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2019年版从数字看中国台湾物流与流通业营运报告
时间:2019-09-12 14:42       来源:文 | 本刊编辑部
 



 
数字转型是未来趋势



技日新月异,驱动着社会的进步;网络无远弗届,让信息更容易获得。IoT物联网使物物联网,AI人工智能高速运算,让万物联网后能指挥运行。数字转型成为产业的核心竞争力,将供应链整合,将不同行业相互连结,形成生态链,创新的生态模式,满足不同客户需求,才能成为行业的领头羊。

 

这些领头羊致胜的关键是“数字转型”与“时机”,依据国际数据信息(International Data Corporation,IDC)的研究,2020年全球大型企业中有百分之五十的企业发展重心将是创造数字增值产品、服务与体验;微软及IDC亚太总部共同发布《解密数字转型对亚太地区经济影响》研究报告指出,人工智能、移动应用、云端与物联网,将是经济成长的新引擎。

 

 

要如何做数字转型呢?企业是否已达到数字转型的目标?IDC提出了数字转型的六大数字指标:

1.客户忠诚度、满意度与留存率能提升约三成。

2.成本能降低约三成。

3.生产力能提升约三成。

4.净利润能提升约三成。

5.新产品与服务营收能提升约三成。

6.营收中来自数字产品与服务有约三成。

 

美国是数字转型的领先者,2019年3月在苹果产品发表会中,执行长库克(Tim Cook)一上场就宣示着苹果转向数字的决心,从硬件商转型为软件与服务商;微软执行长那德拉(Satya Nadella)上任后,也强势将微软转型为SaaS软件即服务,带动各项平台服务的高度成长,让市值破万亿美元。(表1)

 

 

数字转型“时机”的切入,也是关键,最早投入数字转型的,不见得是领先者,领先者可能最早嗅得趋势与商机,但学习曲线是否能累积经验与资本是否跟得上、科技是否领先、是否有足够的人才都是成败关键。有充裕的资本子弹,能留住科技人才;做大胆摸着石头过河的先行者,加上正确的时机,才能成功。

 

上引水产、前镇水产(海霸王)从传统海产品销售,转型为超市加餐饮;7-11与全家便利店引进自动售卖机及科技门店,结合大数据让成本降低,提升效率;永联物流成功开发出科技+时尚仓库+供应链金融,成为行业领头羊;耀欣科技将软件即服务功能发挥极致,集成物流软硬件及AIoT,为客户提供客制化解决方案;还有中国阿里集团的盒马,成立3年多,创新O2O模式,开启了中国新零售模式,至2019年7月已开设160家新零售超市,2018年(109店)的营收已超过人民币140亿元,其中在线销售占比超过60%,线下销售占比约为40%,单店坪效为人民币5万元/m2/年。数字时代已悄悄来临,零售行业、流通行业、制造业等,都已在转型中。



中国台湾制造业成绩与发展趋势

 
       美国商人总统特朗普,为了实现美国优先,遏止中国崛起,掀起中美贸易战,一连串的制裁,使得中国经济放缓,科技的制裁,影响到全产业的供应链,在全球产业分工愈来愈细的同时,全球产业链都受到影响。








中国台湾制造业2018年总营收成长率8.26%,平均获利率5.75%,比2017年的总营收成长率8.44%与平均获利率6.07%略逊一筹。(表2)【注:数字统计为前1,350大制造企业,非全部制造业。





中国台湾规模前五大的产业依序为(单位:新台币,下同):计算机系统(105,289亿元)、石化原料(30,495亿元)、半导体(25,333亿元)、电子(18,850亿元)、计算机周边与零组件(18,819亿元)。最赚钱的前五大产业依序为(税后纯益单位:新台币):台积电(3,511亿元)、鸿海精密(1,291亿元)、台塑石化(601亿元)、南亚塑胶(527亿元)、台湾塑胶(496亿元)。在制造业领域,我们很难划分物流与自动化的界线,许多公司都在不同的领域,生产不同的自动化设备。例如:研华是工业计算机大厂,在医疗、轨道交通、工具机与IoT都有涉猎,研华还在车载终端机与扫描设备上拥有极大市场占有率;台朔重工则是在石化产业设备与工程上独占鳌头,此外在自动仓库领域也占有绝对优势;盟立与广运在光电半导体与面板领域的物流自动化设备,拥有一流的实力。我们从其中找出与物流自动化相关的制造业,看看其营运绩效如何。(表3)







中国台湾物流自动化系统设备商大约分为五大类别

一、工程顾问公司类:是指具备整厂或整个工程建筑营造的规划设计能力,如中兴工程、世曦工程、中华顾问工程等。

 

二、自动化系统集成商:是指具备物流自动化系统设备的规划设计与集成设备能力,如中国台湾大福、三桥科技、耀欣科技、汎得、台朔重工、汉铼、奔腾、台北贸易、胜斐迩、绿捷、盟立、广运、阳程等。

 

三、制造厂(或代理商):是指主要制造生产设备的工厂,如锋馥、合普(输送分拣设备);世仓、春源、大进、能率(货架);昕高、胜建、和轮、得胜、龙浦、张源兴(笼车及蝴蝶笼);丰田机械、奔腾、永慕、大益、恒智、台励福(堆垛机);新台塑胶、南亚塑胶(物流箱及托盘);邰利(车厢体)、椰城、精联、磐仪(IT资料搜集器及条形码机);富朗包装、亦声(包装设备);绿捷、海康、仁宝、快仓(AGV);藤友、工研院、台联法新(蓄冷箱柜)等。

 

四、软件服务商:以WMS仓储管理及TMS运输管理系统为主的企业,如凯普斯、耀欣、富立提、瞰车大、天眼等。

 

五、仓库建设周边设施:机电工程、照明、制冷设施、门业与码头,如:三方机械、曼合谊德马格、开德丽(门业);轩丰、南亚光电(照明);长佳机电工程等。









我们将2018年定位为智能搬运车AI·AGV中国台湾元年,主要是因为AGV已经智能化、机器人化,在地坪或天花板上以二维码或纹路辨识定位,以智能运算来指挥AGV运行,一个场地可指挥约1,000台AGV来回搬运或分拣,中国台湾电子业、面板业、螺丝业与物流业已在全面导入AGV,共约引进120台AGV,而2019年预估中国台湾将有250台以上AGV陆续引进,主要是电商物流行业及时尚品物流行业,而制造业生产现场的引进,更将指日可待。2018年主要投资物流系统设备的客户有:全联超市、7-11相关物流公司、全台物流、momo电商物流、永联物流开发、富民运输、仁宝计算机、群创光电、杏一、昶捷物流等。





2019年起,未来三年内,还将有电子、光电、半导体、食品、车辆、螺丝等产业的汰旧换新以及台商回台投资项目;流通与物流业部分的新投资,则有PChome的邮局、林口新物流园区、诚品物流、momo卫星仓库、虾皮新仓、全联超市、永联物流开发、立兴投资、昶捷与便利店物流等物流自动化项目。

 

我们还要特别关注东南亚物流产业的爆发。近年来,东南亚市场蓬勃发展,台商制造业已遍布东南亚,都已生根发展。产业循着中国的发展模式,台商更快的布局流通业,特别是电商、连锁餐饮、连锁面包烘焙、养殖水产、连锁超市等。东南亚流通与物流业最近纷纷来台取经,中国台湾产品与经验的性价比最高,来台采购意愿最高。2018年本杂志社举办的第23届中国台北物流展,其中来自东南亚的采购商已达300多家,其中马来西亚7-11、越南ABC面包、越南粮食局等厂商都是以采购物流中心作业设备为主,来台参观展览。此外,中国台湾物流地产开发公司也即将进军泰国、马来西亚与越南开发物流地产项目,中国台湾物流自动化行业,也将爆发新需求。

 

中国台湾流通服务业成绩与发展趋势



根据天下杂志所统计,2018年650大服务业总营收约97,194亿元(单位:新台币,下同),较2017年的92,564亿元,增长约5%(表4),其中实体零售业前两大企业营收规模达1,000~2,000多亿元,较前两大电商的300~400多亿元,多出3~5倍,获利率也较电商业为高,达到4%以上。








 

电子商务

 

 

2018年,中国的阿里巴巴集团核心电商业务收入为人民币2,140.20亿元(总收入人民币2,502.66亿元),净利润约为人民币614.12亿元,利润率约25%;电商JD京东,2018年的营业收入为人民币4,620亿元,税后盈余为人民币35亿元,经营利润率为1.6%。中国台湾的电商momo营收达新台币420亿元,获利率为3.45%,营收成长达26.4%。但PChome在2018年,却是亏损新台币9.95亿元,获利率严重衰退为-2.88%,主要原因来自Shopee虾皮的竞争。舒适赚钱的日子过得太久,总是要面临残酷的竞争。(表5)
 


 

从服务业的总体来看,各流通业都面临来自消费者习惯的转变。百货、药妆、超市、便利店等,都必须正视电商所带来的冲击,更应加速线上线下的统合,不要用传统线下零售的思维来发展在线电商,而是用消费者的需求来找出创新的服务方式。

 

新零售

 

上引水产是中国台湾新零售的标杆,一家店一年营业额超过新台币10亿元以上,时尚的装修,活蹦乱跳的鲜活海鲜,将日本海鲜料理与批发市场及零售超市完美的结合,它是中国阿里巴巴集团“盒马”新零售超市的原版;也是日本KASUMI超市即将复制的原版,上引水产创造出鲜活水产批发+超市零售+餐饮+服务的模式,已重新定义了中国台湾新零售超市餐饮,不追赶在线电商的流行,一心一意做好让顾客满意的服务,这才是服务业的真谛。

 

中国台湾便利店的开店速度已开始放缓,拜电商蓬勃发展之赐,收送货物变多,带来更多手续费收入;便利店餐饮、便利店熟食与便利店品牌零食也持续成长,都带动便利店的营收。便利店也在朝AI科技发展,今年五月本刊带团前往日本罗森便利店的研发中心,罗森便利店正将店铺科技化,引进人脸辨识后精准化推荐广告、RFID结帐、移动支付、价格标签电子化,顾客动线大数据化等,以减轻店员负担。而全家便利店则以“务实创新”为目标,将重点放在提升客户体验与减轻员工负担,推出十多项新科技应用,受到产业高度重视。全家便利商店信息部说:未来,全家科技便利店每年可节省约1,000个工时,用来提供更好的服务。每天,物联网监控可为店长省下40分钟巡店时间,AI智慧订货系统将订货作业从一小时缩短到几分钟,货架上的电子价格标签可远程计算机操作变更价格、大幅节省贴标人力。目前店铺收货,每次验收约10~15分钟,科技便利店则只需要数秒钟,以RFID标签的感应方式完成验收。

 

统一超商7-11便利店以新台币2,449亿元的成绩独占鳌头,营收增长率将近11%,获利率达4.17%,便利店愈来愈方便,成为社会人民的生活必要设施,便利店的营收与获利都呈现增长趋势。

 







超市业的龙头全联超市,开店已突破1,000店,生鲜农产品已成为成长的动力,引进日本烘焙技术,大力发展面包糕点,也将成为下一波增长动力。(表6)




中国台湾物流业成绩与发展趋势


物流仓储与运输

 

便利店店铺的成长与电商货物的成长,带动了便利店系物流的营收成长,全台物流(隶属全家便利店)的营收中包含商流的费用,也就是全台物流向供应商买货再卖给全家便利店,全家便利店的营收成长了11.32%,全台物流也同样增长11.5%;另外,来来物流(隶属OK便利店)也一样,营收成长10.14%;而7-11系统的物流,则只有物流费,没有商流费,旗下的统昶营销、捷盟营销都有小幅成长,捷盛运输与大智通则是拜电商之赐,货量大幅增加,成长较兄弟公司高,分别达到10.27%与21.73%。

 

新竹物流的转型最为成功,运输配送不分零担快递或宅配,将其整合一起运作,加上铁杆纪律与优厚的待遇,让新竹物流独树一帜。新竹物流的物流仓储业务也同样知名,有许多国际大型客户,也协助客户做代买代收的金融业务,今年又合并了中连货运的零担货运业务,中连货运选择了股票下市,转型为不动产租赁公司。

 

统一速达(宅急便)虽然营收成长率为负数,这是因为一例一休的实施,人力吃紧,管理更为困难,因此母公司统一集团要求不再追求营收成长率,改为追求获利率,因此获利率从2017年的3.37%成长为4.33%。

 

国际物流与航运

 

去年受到中美贸易战的影响,许多国际公司加强备货,货量增加,航运不再竞争激烈,进出货也分散到东南亚,因此许多从事国际运输业务的企业,如中菲行、台空、长储、台塑货运等都有高度成长,但中国台湾本土的集装箱运输与集装箱堆场,则因中国台湾内的进出口量变少,面临着负成长的压力;中国台湾远雄自贸港区因台商返台投资,迎来10%多的高成长。海运业与船代也因供应链的转移,高库存备货,特别是原物料的运输,让散装货轮有了高成长,达到13.34%的高增长率。台骅控股集团旗下有包括海运、空运、货代、报关与物流等六家子公司,近年来大肆布局东南亚,也开始获取丰盛的投资果实,营收成长率达9.48%,获利率也达到了3.08%,总营收为新台币115.36亿元,目前因归属投资控股业,因此未列入表中。(表7)(表8)






其中天下杂志未列出的2,000大物流服务业,在中国台湾实力坚强者,还有物流地产业的永联物流开发公司、涌泉公司、立益纺织集团、厚生橡胶集团、富民运输、昶捷物流、立兴投资等;外资物流业有利丰集团、大昌华嘉、XPO物流、DSV物流、DHL等;本土物流业有全日物流、好食在、嘉丰、裕国、美福仓储、中法兴、东源物流、丰稳、万商、台湾空运、诚品物流等。这些企业都有新台币数亿元以上的营收,都非常稳健地成长着,获利率也都在5~8%间。

 

物流的发展也要创新才有未来,我们还是最关注永联物流开发公司的发展,主要是有了金控公司的庞大资源,足够的子弹,从科技仓库开始发展到生态链的整合,再到东南亚发展,所做的都是大财团的视野,要做国际企业;所合作的伙伴都是当地最大的企业,相信假以时日,中国台湾将会出现国际级物流地产商,同时带领着产业前往东南亚开疆辟土,只有生态链的重新整合创新,才会有光明的前途。

 

资料来源:天下杂志第672期 2019《天下》两千大调查
 






(来源于中国《现代物流》杂志)


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