行业逐步撕下“小散乱”标签

 

过去谈论起冷链行业，“小散乱”一直是多年撕不掉的标签，如今这个情况正在发生改变。据统计，2019年，中国冷链物流行业的市场规模约为3,39  1亿元（单位：人民币，下同），据预测，至2020年，中国冷链物流行业的市场规模将达4,698亿元，2021年中国冷链物流市场规模将达4,690亿元。冷链物流需求总量将达2.4亿吨，至2025年，冷链物流行业市场规模将突破5,500亿元。从市场和企业的发展规模来看，中国冷链物流整体规模并不小，相对发达国家如美国、日本，中国人均冷库拥有量仍然较低，市场的规模潜力无需赘言，无论是民企如万纬物流、天环冷链、国企如中外运冷链等，均已经展现出过硬的实力和非凡的潜力。

同样，“散”的标签也正在褪去，过去的几年中，中国冷链行业发生了多起融投资事件，如新夏晖的成立，中外运冷链的重组，中远海运杀入冷链等背后上演的是巨头抱团、央企并购等大举动。据统计，2019年市场前一百大企业总营业收入达549.8亿元，同比增长38.1%，占全年冷链物流市场总规模的16.2%，比2018年的占比提高2.4个百分点，由此也反映出了中国国内冷链市场企业集中度进一步加强。

同时，“乱”的固有印象逐渐被打破。近年来，《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》、《关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》等规划和指导类政策的发布，正在帮助冷链物流行业走向更规范。同时，随着消费水平的上升，消费者对冷链的关注度也逐渐提升，从而倒逼冷链行业逐步走出服务乱象，提升服务水平。

 

 

多项挑战困扰行业

 

由此可见，中国冷链行业摆脱“小散乱”是必然趋势，但在这之前，仍将遇到不小挑战。就目前来看，挑战仍然集中在以下几大方面。第一，冷链成本过高。抛开高附加值产品，普通产品对冷链服务的选用仍然“成本第一”，尤其是以批发市场模式为主要流通渠道的农产品领域，由于无法在生产端形成规模效应，又不能在消费终端完成成本的转嫁，因此只能“用不起”。此外，雅玛多终止在华冷链业务，也从一定程度上反应了高标准冷链服务在中国市场受众有限，无法形成规模化盈利，也暴露出企业对冷链成本的承受度。

第二，冷链行业服务不规范，仍然存在断链、信息不透明、监控不实时等情况。近年来，以G7、易流、捷依通信等技术企业的崛起，为冷链行业的数字化和透明化进程提供了技术支持，但“使用技术是有成本的”，因此仍然存在不少企业缺乏对冷链运营状态的监控，从而发生冷链断链的情况。例如小龙虾、鲜花等翻车事件，说明企业对冷链掌控不足，导致货品品质受损，最终害人害己。

第三，中国冷链服务设施数量不足，冷库容量、冷藏车保有量、冷藏柜、冷藏箱等数量，与发达国家相比仍然有较大差距，据统计2018年全球冷藏库总容量达到6.16亿立方米，其中中国的冷库容量排名前三，然而从人均冷库面积来看，中国每人仅拥有0.132立方米，与美国（0.490立方米）、日本（0.315立方米）等发达国家相去甚远。值得一提的是，印度人均冷库面积居然高居第三，达到了0.343立方米。

 

 

新兴行业和商业模式带动冷链需求扩张

 

新兴行业和商业模式的兴起，带动冷链行业需求扩张，且向细分需求聚焦，例如现制茶饮、餐饮O2O、智慧零售等。现制茶饮作为近两年来发展最为迅速的细分赛道之一，仅从不胜枚举的品牌就能够感受市场的爆发力，其中以鲜奶、水果等新鲜原料为宣传重点的品牌，对于冷链的要求也相对更高。餐饮O2O方面，冰淇淋、火锅等不同于常规餐饮的外送市场兴起，冷藏、冷冻食品、食材的“最后一公里”，正在成为品牌方交付的挑战重点。对此，CFB集团（旗下拥有DQ、棒约翰、悦璞食堂、遇见小面等）通过自建配送团队，严格制定温控策略，例如在冰淇淋的配送中，要求“倒杯不洒”，且必须全程配送温度一致，以此保证冰淇淋的质量。

食材端或将成“重头戏”

 

更大的需求在于食材端。据统计，2019年中国连锁餐饮门店总数为34,356个，其中正餐服务门店总数7,918个，快餐服务门店总数18,725个，饮料服务门店总数7,190个，其他餐饮业门店总数523个。因此，食材的处理和加工，以及门店的配送，成为品牌方的关注重点之一。同样以CFB集团为例，其对原料、半成品和成品等各个产品，在各个环节如生产、门店配送等，制定了严格温度保障措施和标准，如要求奶浆的配送温度保持在-18摄氏度以下，并严格执行。同时餐饮企业也加速对配送中心端基础建设，百胜中国于2021年初公布在华投资80亿美金计划之后，第一个落地的物流项目成都西南供应链支持中心开工建设，当然，中央厨房作为食材、食品的关键支持，其需求也得到了进一步的释放。

 

 

零售端需求各异

 

零售方面，受到新零售、直播等业态的促动下，越来越多需要冷链服务的商品，开始拥抱和走向“直接零售”，这些商品包括了深海鱼类、鲜活龙虾、大闸蟹，熟食如小龙虾、鲜炖燕窝，非食品类如鲜花等，不同商品的冷链需求不同，不仅在温度，交付的方式和时效也不尽相同，为冷链服务带来了更多挑战，同时也加速了零售企业对于冷链体系的建设，如盒马正在在浦东投资建设一个集全自动立库配送中心。这一配送中心预计将于2022年建成，而鲜丰水果于2021年4月刚在杭州塘栖的冷链物流中心即将竣工投入使用。

 

 

 

产业化发展成为趋势，冷链继续突破瓶颈

 

供应链体系发展成为主流

中国冷链正走向产业化发展，品牌方的崛起，带动了供应链上下游及其服务方的冷链重视程度，包括供应链体系的建立和输出、技术的应用和升级等。以本土品牌如绝味、海底捞等品牌为例，建立了供应链运营企业，不仅为自身提供专业出色的服务，保证自身品牌质量，同时也通过自身品牌效应形成专业服务模式对外输出，帮助提升行业服务水平。另一方面，快递冷链作为快递服务与冷链的结合体，也正在形成对冷链服务市场的重要补充。不过鉴于冷链重资产运营的属性，快递企业对运营体系的构建可能需要更加慎重，尤其是目前冷链成本相对较高，受众群体仍为B端客户为主，门到门服务的推广仍然需要时间。

在“直接零售”的影响之下，对企业供应链的柔性要求、透明化和数字化程度提出了更高要求，而这与冷链要求也是深度捆绑的。为了保证冷链产品的安全和品质，冷链行业本身就需要建立全链路透明的监控机制，而这样的机制需要建立在数字化之上。例如雀巢在供应链运营中，实现了全流程的透明化和可视化，为企业的运营决策提供充分的依据，包括对销售的支持等。当然，通过这样的机制，雀巢对原材料、半成品在各个环节中的监控，也达到了非常好的效果。

 

 

冷链技术成为服务突破瓶颈关键

 

技术方面，上文提及的透明化和数字化技术，正在成为冷链服务“不断链”的重要监控手段，而新基建中对数字化等方面的建设，也成为冷链行业可能的机遇。同时，作为冷链服务品质重要保障的保冷技术，如今正在成为品质保证和环节延伸的瓶颈，尤其是在门店、个人等混合温层的配送场景需求下，对效率更高、成本更低的保冷技术的需求或许将成技术企业关注的重点。例如厦门艾思珂研发的混配恒温箱，能够用于药品、疫苗、冰激淋、低温巴氏奶、B2B等对温度要求严格的冷链运输场景。

机遇和挑战并存的市场中， 企业对于自身如何长久可持续发展的思考，也更加重要。一方面，企业必须思考清楚自身业务的规划和运营，以及在拓展新市场时对新市场环境的评估，和对现有业务对新业务的支持能力，避免出现“多米诺骨牌效应”；另一方面，经历了2020年新冠疫情“黑天鹅”事件后，企业对此类事件的应对也可纳入经营日常思考课题。

中国冷链发展仍将处于高速发展区间，也将呈现出一定的头部效应，这帮助行业走向更多元化的发展，同时也意味着行业将面临更加激烈的竞争。红海之势已成定局，谁能于百舸争流中脱颖而出，我们拭目以待。