陈巨星 

Kyosei

中国台湾《物流技术与战略》杂志社长

中国台湾“经济部标准检验局” 物流及包装标准技术委员

中国台湾全球商贸运筹发展协会 理事

曾任中国台湾军队后勤补给官、日本A C E制作所电气工程师、中国台湾自动化协会副秘书长与台湾M a s w i n 物流公司总经理。1 9 9 0年代，带领日本物流产业进入台湾市场，促成台日物流的高度合作。2006年进驻上海，引领着两岸物流产业发展，成为两岸与日本产业交流平台。从事物流会展传媒工作多年，是两岸多家企业顾问及项目推动者，活跃于两岸物流业界。

顾问项目：江西鹰潭与昆山千灯现代物流园区规划、德邦物流、世邦国际物流、台骅控股、震旦行、大成长城、永联物流开发、盒马网络…

著作：《宅配大时代》、《物流中心营运案例集》

在全球经济减速背景下，日本物流量呈现减少倾向，由于制造产业外移，致使工业原物料与零部件的生产调拨物流量短缺，2019年日本陆路货物输送量达435,090万吨，较上一年度473,480万吨减少约8.1%。但日本的宅配市场却持续增长，主要缘于电商货物增加，尤其新冠疫情爆发，人们无法外出购物，让电商等无店铺贩卖业务高速增长。无店铺贩卖企业为了确保利润，抑制物流及配送费用，逐渐将物流及配送委托给成本较低的中小型物流及宅配企业。日本最大电商亚马逊公司也与限定地区的配送企业及个人司机加强合作，掌握最后一公里的配送资源。大型宅配公司将业务进一步深入电商，形成伙伴关系，例如日本邮便为乐天市场店铺商家提供特别优惠的配送费用，YAMATO和Z控股（Yahoo的母公司）合作，承接了整个物流及配送业务等。在电商与邮购业务高度增长下，各公司的竞争更加白热化，为了增加客流量与购买率，“速度”成了竞争热点，在AI科技的加持下，预测愈来愈准确，大幅扩充仓库网络，将物流业务外包给第三方物流服务商，物流地产商自行引进智慧自动化物流设备，主要是AI及AGV租赁给客户，以解决快速拣货作业，由此3PL、物流地产商、宅配企业及物流设备商都迎来业绩增长。制造业的物流子公司通过并购扩充规模，同行业的运输公司则展开合作开展共同配送；连锁零售业也开始展开共同物流合作。例如，佐川控股与西浓控股为了运输效率化，将干线运输共同化；西浓与福山共同合作宅配；福山将东京都内的宅配与日本邮便合作；日立物流与佐川急便展开业务与资本合作；SBS控股与理光合资成立新物流公司，这些业务或资本的合作，让日本物流迎来新局面。

自1998年开始，日本邮购市场（邮购目录与电视购物）连续扩大，近十年的增长率均在7.1%以上，2018年度更是高达8.3%，营业规模达81,800亿日元；B2C电商市场增长7.77%，营业规模达195,000亿日元；14个主要生活协同组合增长0.8%，营业规模达35,351亿日元。邮购、电商、生协针对个人的业务，构成了B2C的主要市场，总营业规模约为312,151亿日元。（见表1）

电商与邮购B2C业务的持续扩大，带动宅配量迅速增长，日本邮购与电商宅配年货物量已突破43亿件以上，亚马逊、ASKUL、YAHOO、ZOZO与乐天等大型电商业绩持续增长，带动宅配货物增长，2019年日本五大宅配运输企业的宅配货物数量达435,230万件，其中还未计算丸和运输、赤帽、生协等与委托给个体司机的业务量，日本总宅配量预估有50亿件以上。宅配业在激烈竞争下，运费持续下降，但因人工成本上涨，2017年起宅配业纷纷调涨运费约一成。雅玛多与佐川急便更是放弃了亚马逊的大部分业务，亚马逊则将主要的宅配业务转包给日本邮政与丸和运输，也与便利店企业合作采用自取方式，同时跟个体自营的司机签约合作；乐天则自行建构物流网络自营运输，由平台的商店企业自行负担宅配运费。当电商及邮购庞大的宅配货物量摆在眼前，还是有许多货运企业争食大饼，大型电商及邮购的宅配业务利润极低，各项成本又逐渐上升，加上司机严重不足，据日本货运协会统计，全日本货运司机不足约28万人，让宅配业雪上加霜，大家都在寻求改变宅配模式，朝共同配送方向前进。（见表2）

YAMATO宅急便，2019年度（2019/4~2020/3）宅配货物量达179,992万个，营业额16,301亿日元，营业利润447亿日元，获利率2.74%。因司机严重不足，加上为了缓和司机长时间工作，不再追求业绩增长，改为追求利润增长，同时进行跨世代改革。雅玛多发展全新一代经营构造改革——YAMATO NEXT100中长期管理计划，对集团的业务和基础结构进行根本性改革，包括重组组织，使YAMATO成为一线员工真诚服务于客户，从客户的角度思考，快速响应客户需求的公司。

佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多，全年达125,700万个包裹，营收11,734亿日元，营业利润754亿日元，获利率6.43%，2019年4月推出中期计划“Second Stage 2021”，推动国际化业务、为客户提供全程供应链整合服务，应对日本国内长期人力不足问题，减轻司机负担，提供更好的工作环境和待遇，强化AI开发与应用数字化能力，引进自动搬运机器人AGV，以AI运算分析配送路径以减少人力，发展多功能综合物流大楼分租给电商客户，在全球设立仓库，发展跨境电商物流与流通加工业务。
 

日本各物流企业为提高竞争力，进行合并或并购，佐川控股与日立物流在2016年进行资本与业务合作。日立物流是日本最大的第三方物流服务公司，年营收6,722亿日元，营业利润4.97%，主要承接货主的物流服务以及物流代运营业务，同时与近铁快递及日本邮便合作。日本的第三方物流服务已转变由货主租赁或投资仓库，货主投资物流自动化设备，再整体委托专业第三方物流服务公司操作，由此资产属于货主或租赁方，现场作业人员属于专业第三方物流公司，货主支付第三方物流公司运营管理费，达成共赢。由于货主信赖日立物流的管理经验及质量，日立物流已发展成为日本最大的物流代运营公司，同类型的综合物流公司还有SBS、丸和运输、邮船物流、YAMATO、SENKO、佐川急便等。

此外，因日本国内市场有限，往国外发展已成为日本企业发展途径，跨境电商业务的蓬勃发展，加上国外市场经济高度增长，促使日本企业加速前往海外，特别是东南亚国家，通过合并或并购获取海外市场。日本邮便并购澳洲TOLL物流后，开始进军国际物流业务，近铁EXPRESS并购新加坡APL物流公司；佐川投资上海虹迪物流，均表明日本物流企业进军海外市场的决心。（见表3）

日本冷链物流公司通常同时经营两种业务型态——商品销售与物流服务，这些公司大都源自水产、肉品与食品贸易及批发行业，因买卖需要自建冷库再发展到冷链物流业务，大型水产商当中“MARUHA NICHIRO”从鲔鱼养殖开始，成长为水产巨头，营收高达9,052亿日元，排位第二的“日本水产”营收6,900亿日元，第三的“极洋”营收2,625亿日元。在冷链物流行业里，日本冷藏主要经营冷链仓库及畜产、水产等贸易批发，冷链物流服务营收排名第一达1,904亿日元；K.R.S Corp.丘寿流通系统是由著名的美乃滋调味品kewpie独立出去的仓库公司，年营收约1,145亿日元，在日本全国约有54个冷链仓库据点，每天有3,500辆货车在全国运营。日本人多地少，许多农畜水产品都由海外购入，因此布局海外种植、养殖极为重要，进出口贸易以及国内种植、养殖都在政府的严控下维持高质量，冷链仓库设施与冷链车量达到最佳水平。由于电商与外送的蓬勃发展，激发了生鲜电商新商机，东京流通中心拆掉一栋常温的综合物流大楼，改建成以冷链生鲜物流为主的物流大楼，GLP、Pr综合物流大楼改建成以冷链生鲜物流为主的物流大楼，GLP、Prologis、大和房屋、野村不动产等物流地产商，在发达地区所兴建的现代化仓库都已包括冷链仓库。由于冷链物流的投资较常温物流更大，而物流收入并未成正比，因此经营食材与食品成为必须，冷链物流成为创造价值的关键，经营冷链食品食材买卖离不开冷链物流，未来生鲜电商的增长更是指日可待，日本生活协同组合（生协）就是最好的证明，生协会员已达2,924万人（家庭），营业额达到35,351亿日元，商业模式以会员制为主，已知的客户、订单，固定一周一次配送，绿色环保以塑料袋包装，直接递交给会员，这种商业模式不仅没有损耗，而且绿色环保，物流成本最低，虽然一周一次较为不便，但综合效益最优。（见表4）
 

       新冠疫情让消费者习惯了生鲜宅配与餐饮外送，冷链物流又将重新出现新格局。例如，日本冷藏主要收入分为五大板块，包括食品加工、水产业务、畜产业务、冷链物流与不动产租赁，其中冷链物流服务约占总体营收34%，冷链物流服务的获利率约5.72%，以自有产品作为冷链物流服务的基础从事第三方物流服务，各方面都能得到保障，或许这才是冷链物流行业的生存之道。（见表5）

参考资料来源：

1.日本经济新闻社2021年版业界地图

2.东洋经济新闻社2021年版会社四季报业界地图

3.各公司官网。