曾经轰轰烈烈的新能源市场，如今还有多少机遇？

近几年以汽车制造为核心新能源产业吸引了众多目光，新能源领域也被中国物流装备行业视作一片新蓝海，不过随着整个产业链上下游对于产能投资的逐渐饱和，以及众多玩家的涌入，机遇减少和竞争加剧成为大多数企业的共识。

进入2023年，新能源产业发展方向，受到各细分行业的大事件影响，也折射出行业的投资重点。

新能源汽车持续高歌猛进

01整车制造和动力电池持续高增长

新能源汽车制造领域，国内国际双循环成为发展的主旋律。中国国内市场，以比亚迪、埃安、蔚来、理想、小鹏等主要品牌的新能源汽车企业持续高歌猛进，仅从销量便可见一斑。海外市场，吉利、奇瑞、比亚迪等企业“在一起”推动了中国汽车的出口量，其中比亚迪已经入围了2023年世界销量前十。

 

在汽车销量的拉动下，动力电池市场规模也得到了进一步的增长。据统计，2022年全球锂电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%，中国锂离子电池2022年出货量达到660.8GWh，同比增长97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到69.0%。

根据工信部《2022年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022年中国锂离子电池行业总产值突破1.2万亿元（单位：人民币，下同），其中新能源汽车动力电池装车量约295GWh；出口总额3,426.5亿元，同比增长86.7%。

02海外重大投资成风潮

新能源企业的重大投资也屡见不鲜。2022年9月，比亚迪首个海外工厂在泰国落地，预计于2024年开始运营；2023年3月，哪吒汽车发布消息称其泰国生态智慧工厂奠基，这是该公司首个海外工厂，建成后年产能2万辆，预计2024年1月底投产；2023年7月，比亚迪宣布投资约45亿元人民币在巴西巴伊亚州设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，分别为一座主营电动客车和卡车底盘的生产工厂、一座新能源乘用车整车生产工厂，以及一座专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂；2023年7月，吉利宣布将投资100亿美元，与当地知名汽车企业宝腾将马来西亚霹雳州丹戎马林打造成该地区最大的汽车城。

动力电池方面，2023年9月初消息，国轩高科子公司美国国轩将斥资20亿美元在伊利诺伊州新建电池工厂，包含电芯、模组、电池包及储能系统集成产品，规划10GWh的PACK产能和40GWh电芯产能，一期工厂计划2024年投产；亿纬锂能计划在匈牙利、马来西亚等地相继投资建厂；宁德时代在德国爱尔福特的首座海外工厂规划产能14GWh，2022年12月份实现锂离子电池电芯量产，已具备对欧洲客户的本地化生产及供货能力，其第二座欧洲工厂在匈牙利德布勒森，于2022年9月份正式启动，规划产能为100GWh。

光伏行业走入“矛盾”境地

01光伏装机量大幅增长

在新能源汽车产业链上下游风光无限的同时，同属新能源的光伏行业却不那么“高兴”。2021年，是光伏发电平价上网的第一年，据相关统计，2019年至2022年，中国新增光伏装机容量从30.1GW增至87.41GW，累计光伏并网装机容量从204.3GW上升至392.61GW，3年内光伏新增装机量大增190.40%。同时，这期间受到原材料供应紧缺的影响，整个产业链在普涨的基础上，也加大了对产能的投资。

02产能过剩困扰行业

然而从2022年7月开始，以隆基绿能等为代表的企业股价持续大跌，这与其营收、净利润大幅增长的事实产生巨大的矛盾，其董事长表示光伏产业已经开始出现产能过剩，这是影响投资者信心的关键因素。而据相关机构预测，2023年中国新增光伏装机量将超过95GW，虽然维持较高速增长，已不足以消化目前庞大的产能。

不过也有声音指出，光伏产能过剩是行业发展正常的阶段性表现，中国光伏产业不仅要满足中国国内的需求，同时也将在国际市场上占据足够的市场份额。但是，中国国内光伏产能将逐步进入充裕阶段是既定事实，即产能投资可能不会再是未来中国光伏企业的发展重点。

新能源机遇何在

这些消息对于中国物流装备而言，可谓是“五味杂陈”。前景广阔的新能源市场在一开始就形成了激烈的竞争，而且新能源行业有着自身独特的需求，研发的沉没成本是企业的“难言之隐”；“产能过剩”的光伏产业更是只发动了一波浪潮就陷入低潮。似乎面对新能源产业，企业真的只能“望洋兴叹”吗？并不是。

01国际化战略刻不容缓

既然客户企业已经开展国际化战略，那“围绕客户需求”的中国物流装备企业也可以大胆地去海外走一走和看一看，以优秀的产品、解决方案和服务为客户在开展国际化战略提供可靠的支撑。

02细分产业链，发现更多机会

同时，进一步细分产业链，除了整车制造和动力电池制造，新能源汽车产业链上下游众多，仅零部件产业链就有多个不同的细分行业，这些也将随着新能源汽车渗透率的增加而增加产能。例如2023年7月，双环传动公告称，公司拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元，包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房购买及新厂房建设、设备采购等相关方面。这些细分行业对于产能的投资，也将是中国物流装备行业的机遇之一。

03客户行业标准化值得关注

而光伏行业，尽管产能过剩影响了现阶段新产能投资，但是光伏产业也受到了“产品规格不统一，没有产业协同，缺乏行业标准化，导致行业形成大量无谓浪费”的困扰。为此，2023年7月九家光伏龙头企业共同宣布，对新一代矩形硅片中版型组件尺寸标准化达成了共识，一个月后，阿特斯、东方日升、隆基绿能、通威股份、一道新能、正泰新能六家光伏企业同时宣布，对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了共识。

这意味着光伏产业上下游也将迎来标准化体系，从而为供应链物流的优化提供了基础。这对于中国物流装备而言亦是好消息，一方面标准化的产品尺寸让“个性化”需求得到了更多的规范，也将降低物流装备的研发成本，同时也将带动部分企业对于物流装备的应用与升级，同时在运输方面也将带来更大的便利性。

不过，机会是留给有准备之人的。对于中国物流装备而言，“有准备”一方面意味着自身拥有过硬的研发、制造能力，能够迅速地围绕市场新需求研发出合适的产品，另一方面也要从内部团队的建设与管理方面出发加强对外部环境的感知与适应力。“亦步亦趋”或许不会犯错，但是在瞬息万变的商场，更需要企业在自身过硬实力的基础上，大胆的开拓与创新，“敢为行业先”。