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中国台湾电商市场竞争激烈物流能力成为获胜关键之一
时间:2023-01-05 15:56       来源:文|本刊编辑部

 

陈巨星 Kyosei

中国《现代物流》杂志董事长

中国台湾《物流技术与战略》杂志社长

中国台湾“经济部标准检验局”

物流及包装标准技术委员

曾任日本A C E制作所电气工程师、中国台湾自动化协会副秘书长与台湾M a s w i n 物流公司总经理。

30多年来担负着两岸与日本合作交流的桥梁,于20世纪90年代将日本物流引入中国台湾地区并广泛推广,促成中国台湾地区与日本物流的高度合作,并担任台湾地区政府标准检验局委员,参与制定物流与包装相关标准;2006年进驻上海,引领着两岸物流产业发展,成为两岸与日本产业交流平台,对中国大陆及台湾地区的物流发展具有卓越贡献!

顾问项目:江西鹰潭与昆山千灯现代物流园区规划、德邦物流、世邦国际物流、台骅控股、震旦行、大成长城、永联物流开发、盒马…

著作:《宅配大时代》、《物流中心营运案例集》

导语

任何时代,电商的发展都离不开物流的支撑。

电商市场竞争激烈

在新冠疫情持续刺激下,中国台湾电商市场发展蒸蒸日上,形成由外商和本土大型电商品牌主导的格局,各大平台纷纷推出不同策略,抢占市场。疫情改变了民众的消费习惯,带动电商蓬勃发展。

B2C电商市场百家争鸣多年,现在逐渐由领先品牌主导,并形成两大阵营,其中外商以新加坡的虾皮(Shopee)为代表,中国台湾本土品牌则以momo和PChome为主,双方各有优势,竞争激烈。目前,中国台湾电商市场依然稳定增长。根据亚马逊(Amazon)于2022年6月公布的中国台湾电商市场调查报告,中国台湾整体B2C电商市场的规模,自2021年起每年增幅为9%,到2025年将达到1,549亿元左右(单位:人民币,下同)。

 

中国台湾消费者使用网购平台的习惯,资策会产业情报研究所(MIC)于2022年5月公布的2021年零售电商消费者行为调查发现,高达九成的消费者最常在综合型电商平台购物,超越实体零售网购渠道的35%,以及第三方外卖平台的28%。此外,有八成消费者都在常用电商平台购物,反映出平台忠诚度的重要性。

中国台湾消费者最常用的五大B2C平台复购率,依序为虾皮占比61%,本土品牌momo和PChome紧随其后,分别占59%和43%。深耕中国台湾市场的元老级电商Yahoo(雅虎)购物中心曾盛行多年,现仅剩23%,第五名为东森购物,占12%。

港资电商物流公司任意存(BOXFUL)近期进行问卷调查,搜集数百位中国台湾网购消费者的购买行为进行分析,于2022年4月发表《2022网购&物流议题白皮书》。白皮书指出,“免运费”、“到货时间”都是影响消费者转换下单的重要因素,八成以上受访者同意“免运费”能够增加购买意欲,近三分之二则认为“当天到货”能提升下单意欲,但仅31%愿意多花额外运费加快出货速度。

 

01虾皮的独特优势

然而,电商平台各有优劣。在流量及产品选择方面,虾皮夺冠毫无悬念。虾皮于2015年以三大策略开拓中国台湾市场,成绩亮丽。首先是免运费和补贴运费优惠,不仅消除买卖双方在意的痛点,更有效增加消费者的忠诚度,进军中国台湾市场仅半年便招揽了1,000万名会员。不过,虾皮知道补贴运费不是长久之计。虾皮与传统电商的最大差异,在于更早预见手机购物的商机,大打补贴战之余,也持续优化用户的应用程序体验。虾皮发现,用户成功卖出商品后,会较多使用其应用程序,频次较未有卖出商品的用户高60%。此外,忠诚度较高的用户,平均每日会开启应用程序4至5次。该平台的成功关键,在于简单易用的操作界面以及方便好用的卖家功能。虾皮最后一个策略是扩大版图。从“虾皮拍卖”发展到“虾皮购物”,不单是名称更换,也意味着营运模式由消费者对消费者(C2C)的拍卖,走向企业对企业对消费者(B2B2C)的商城,为消费者带来一站式流动购物体验。不过,虾皮也是卖家竞争最激烈的战场。在虾皮平台上,卖家众多,若商品未能突围而出,难免会削价竞争,导致利润降低。

02富邦集团momo

富邦集团旗下的momo是中国台湾本土电商龙头,一直善用折价券、促销以及无条件退货等优惠吸引顾客,也因为各种活动提供“折上加折”,培养了一批忠诚客户,尤其是在价格敏感度较高的女性市场,更抢占了不少比例。一直以来,momo致力推动平台的品牌和产品多元化。截至2022年第一季度,momo平台的品牌数目已突破23,500个,商品最小存货单位(SKU)达400万个。

此外,该平台持续提升物流运输效率,积极在中国台湾部署仓储物流,预计到2022年底,在全台的“卫星仓”将增至50座、“自动化物流中心与主仓”则增至19座。此外,momo看准生鲜电商产业开始起飞,近期将旗下的“5小时超市”优化升级,推出双北(台北、新北)地区3小时内快订快到的“超市快配”服务。2021年,momo营业额为200.57亿元,增长率为31.55%,盈利率达3.71%,在进入下一阶段增长期之际,富邦集团董事长蔡明忠决定亲自掌舵momo,似为momo的下一阶段发展“定锚护航”,并打造“mo币生态圈”。

03网络家庭PChome

至于本土品牌二哥PChome,则以“不啰嗦”的退货机制,成功在3C(计算机、通讯和电子消费品)类别吸引一群忠诚追随者,带动许多男性相关产品的商家在其平台蓬勃发展。PChome提供一站式购物体验,不玩折价券营销,而是直接打折扣,成为许多男性客群购买商品的首选平台。不过,昔日中国台湾电商龙头PChome的业绩表现依然欠佳,2021年营业额为110.22亿元,增长率为10.73%,盈利率只有0.2%。2022年第二季,占该平台营业额九成的B2C业务竟亏损1,202.57万元,加上市场出现不少负评,近期频传管理高层将有变动。对此,PChome董事长詹宏志坦承,该公司正值“多事之秋”。他紧急聘来“母婴电商女王”、妈咪爱创办人张瑜珊出任PChome新执行长,希望能力挽狂澜,挽救市占率和业绩。

04东森购物

除了上述三大电商之外,另一值得关注的本土电商平台是东森购物。虽然东森购物目前市占率不高,东森国际旗下转投资东森购物网公布,东森购物合并草莓网2021全年合并营收64.25亿元,年增率14.7%,累计合并税前净利润达4.9亿元,较去年同期成长27.6%,全年EPS(每股收益)达4.01元,超越2020全年EPS3.2元,交出亮丽成绩。

东森购物营收屡创新高,盈利能力已稳居中国台湾第二大电商,其中最重要的是电商业绩的成长,从2020年16.33亿元营收到2021年24.05亿元,年增长率达到47%,2022年电商渠道要挑战55亿元左右,加上电视、电话营销及草莓网,东森购物2022年全年将挑战新台币103亿元营收目标。

中国台湾各电商的2022上半年财报显示,东森购物网的每股收益达1.92元,成绩卓越,首度超过momo的1.72元,排名第一。电商业界人士分析,领导者亲自站上第一线,是东森购物网盈利逐年攀升的重要关键。东森集团总裁王令麟除了全年监督一线主管、带领团队24小时投入拼业绩之外,也身兼东森购物网董事长,可以快速调动集团资源。

05Shopee虾皮

Shopee虾皮是一个电子商务平台,总部设在新加坡,隶属于新加坡互联网企业Sea Limited(冬海集团,简称为Sea),Shopee(虾皮购物)是东南亚与中国台湾领航电商平台,覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、中国台湾、印尼、泰国和越南,同时在中国深圳、上海和香港地区设立办公室。从冬海集团财报区域贡献比例保守估计,虾皮营收约占集团的20%,而冬海2021年电商营收约为51.2亿美元(约356亿元人民币),换算下来,去年虾皮中国台湾营收约落在74.87亿元,比2020年(28.02亿元)增长167%。同一时间,中国台湾电商产业的规模从新台币548.41亿元爬到647.57亿元,年增18%,虾皮的增长率比整体产业更高。

物流成为电商最大武力

电商企业发现“速度”才是消费者最为重视的关键,同时考虑未来发展,必须自行掌握自己的物流,因此启动重资本战略构筑自建物流护城河,委外经营配送比例降低,积极布局自建车队,以降低委外经营及配送比例,此外虾皮甚至自建电到店的前置仓。富邦媒体(momo)与网络家庭(PChome)横跨自营仓储至末端配送,积极展开电商自建物流之路。开发之际也观察到中国台湾幅员狭小且城镇化程度高,加上订单密度多集中于特定都会区,因此电商平台发展出自建仓储设施及配送车车队以紧扣“短链配送”的卫星仓与自有宅配车队建置的运营模式。(表1中国台湾2021年主要电商宅配比例)

 

2020年 COVID-19疫情在全球爆发后,消费行为从线下门店快速转向线上平台。线上交易已成为传统零售业必须面对的问题,零售业积极提高在电商平台关联领域中的投注资源与人力配置规模,在各项支援服务中,电商物流具有可直接触及消费者的不可取代性,无疑是最关键的支援角色,因此快速与高质量的电商物流成为各企业的竞争利器。

尤其自从疫情爆发以来,短时间内涌入的大量订单使物流作业经常陷入物流量过载的状态,特别是运输配送,反映出电商市场长期以来对宅配的高度依赖。正因如此,各家电商企业也就竞相投入物流的布局,以拉开竞争者距离,同时也为中国台湾物流产业带来明显的转变。

电商物流的业态分成以下类型,如平台商自营电商仓储与配送、3PL兼营电商仓储与配送、宅配业兼营电商仓储、超商兼营仓储与店配。网络家庭在2018年成立网家速配公司,富邦媒体也在2020年成立富升物流,但由于配送信息技术与车队管理专业的限制,目前自建货运分摊平台的订单数仍在20%以下,不及美国amazon在2020年已经达到48%。这也预测平台自建货运的效能仍有很大的成长空间,许多宅配企业未来的成长空间将会相对遭受挤压。(表2为电商物流型态)

 

电商业的未来发展

伴随着电子商务的快速发展,消费者在线上平台购物已成为生活常态,国际间各家电商物流行业发展迅速,跨境电商也已经成为新的消费渠道选项,加上电商平台经营模式不断创新,配送效率不断提升,从订单成立后电商平台承诺24小时送达,到大型电商平台推出主要城市区域8小时送达的服务水平,已确实深入至民众生活节奏当中。在中国台湾除了新竹物流、嘉里大荣、统一速达、中华邮政、中国台湾宅配通等以外,许多如中法兴物流、万商物流、特捷物流等大型第三方物流服务公司,都已跨入电商物流服务领域。

此外,笔者在2022年8月曾经前往嘉义,去采访一家非常优秀的电商物流企业——明錩物流,发觉该公司的高管都出身于新竹物流,自行创业后,承接许多中小电商企业的物流服务业务,都有非常精细的管理能力,甚至大胆的引进由和泰丰田公司的小黄人机器人分拣设备,让作业能力大幅增加,也让作业人力大幅减少,其优秀的服务能力让电商平台商趋之若鹜,让我们真正见识到小型电商专业物流服务公司的能量;

此外,目前电商物流最为自动化的第三方物流企业当属特捷物流了,引进百多台自主移动机器人,加上高速自动分拣机与快速包装作业流水线,让电商物流服务更上一层;而且,永联物流开发所兴建的电商专业物流仓库,也租给了虾皮、特捷物流,作为新一代智慧仓库的代表;立兴投资也在台南与屏东开发建设电商专业仓库租赁给 PChome;中华邮政则是将林口A7全新物流大楼几乎整栋租赁给PChome,作为PChome电商物流的全面进击。

电商物流以全新转型为智慧物流,利用全新的智慧仓库与宅配快递的服务更上一层楼,永联物流开发也已在马来西亚开工建设OMega共享智慧仓库,未来,还将发展到菲律宾、印尼、泰国与越南,这也为电商企业铺设好进军东南亚市场的准备,电商企业应该深入挖掘未来的道路。

END

 

文章精选/现代物流-120期

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