【导语】我们在日本经济新闻社发布的2018年版业界地图中用数字观察了日本2017年物流与流通业产业景气概况，从这份“地图”所显示的看来，日本实体零售仍然强劲，电商持续增长，但由于电商带来的运费过低，促使宅配企业纷纷涨价。不过在电商的带动下，物流地产等产业走向新形态发展。
2018年版日本经济新闻社业界地图，统计出日本2016年度(2016.4～2017.3)的产业经济报告中，日本国内主要流通产业——百货、超市、便利店、批发与生协的合计营业额规模，达到约88万4415亿日元，而通贩市场(电子商务、邮购与电视购物市场)在2016年度，达21万6458亿日元。日本商业创新速度较慢，制造业转型相当保守，企业决策时间漫长，许多知名企业错估市场形势深陷财务危机，加上各产业面临严重的人力不足，社会充满未来的不确定性，造成企业不敢投资，社会消费不振，经济景气持续低迷。日本的“旅游业”，倒是救起了日本经济，访日外国游客达到2800万人，其中，中国（包括台湾）为556.97万人次，其中台湾地区为228.8万人次。海外人士在日本的消费已超过4万亿日元以上，带动了日本的商业复苏。
欧美日等经济发达国家的产业发展，都是有50年以上的循序渐进阶段，各种零售业态都存在很久，已在人民中建立信赖感及方便性，因此就算电商发展迅速，实体零售店还是主流。日本的通贩市场，还有传统的邮购与电视购物，它也是日本的无店铺销售主力，总市场约为6万5100亿日元，近年来市场逐渐转移至电商，邮购目录发行量已开始总体缩减约20%。2016年电商总营收额约为16万亿日元，对实体零售小卖业(约139万亿日圆)营收而言，只占11.5%，但电商高速发展也是事实，特别是对于年轻人，它的方便性、实时性与广泛性，充满魅力。各零售企业也察觉这是新形态的业务，都在积极发展电商业务。其中，美国电商亚马逊的营收增长速度最高，年营收达1万1747亿日元，yahoo雅虎达5053亿日元，日本的家电电商YODOBASHIKAMERA达6796亿日元，乐天达5605亿日元，ASKUL达3359亿日元，各百货店与购物中心也察觉了电商的威力，更加强O2O的连动，特别是7&i集团，除了加强新商品的开发力外，更是加强客户体验创新业态，无印良品将线下与在线结合得更完善，将电商视为营业的延伸，开设咖啡厅、进入便利店，开设旅馆等，加强体验式的感受品牌与商品魅力，而不是促销过季商品。此外由大型跨国商社牵头，引导旗下实体零售企业强化在线的销售也愈发火热，特别是综合性商社如伊藤忠（UNI超市、全家便利店）、三菱（罗森便利店）、三井（QVC）等大型商社。（表4,5,6,7）
日本EC电子商务业2016年度有超过5%的成长，业务的扩大也让宅配量增加，日本宅配货物已突破每年40亿个以上，亚马逊、ASKUL、YAHOO、YODOBASHIKAMERA与乐天等大型电商业绩持续增长，带动着宅配货物的增长，宅配业在运输业务激烈竞争下，运费持续往下降。但因人工成本上涨，在承受不了情况下，大家纷纷在2017年起调涨运费约10～15%。雅玛多也向亚马逊提出请求调涨运费请求，否则无法承运。最后，雅玛多选择只承接亚马逊部分业务，亚马逊只好将宅配业务转包给日本邮政、丸和运输等运输企业，但巨大的宅配货物量摆在眼前，让许多相关货运业虎视眈眈，宅配公司利润有限，各项成本又逐渐上升，加上司机严重不足，让宅配业雪上加霜。
YAMATO宅急便，2016年度（2016年4月~2017年3月）宅配货物量达18亿6756万个，持续的成长，让雅玛多开始发展全新一代物流体系，以冲绳机场为YAMATO亚洲转运站，发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式，从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务，从国际来的货物，当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。雅玛多在日本全力开发综合物流大楼，发展日本国内物流业务，也将这体系作为往亚洲地区的核心物流业务。全资子公司的上海雅玛多宅急便已办理增资，再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务，目前业务稳定发展中。在台湾地区部分，雅玛多仅作为股东与指导后，让统一速达自行依据雅玛多的核心宗旨发展，台湾统一速达（宅急便）发展顺利，仅用了4年就转亏为盈，2017年的营收达新台币116.4亿元，获利率为3.37%。
佐川急便在台湾与新竹物流合作数十年，在中国大陆，则是与大众交通集团合作，发展快递宅配业务，发展得并不顺利，主要是因为中国大陆的宅配快递费用实在太低了，根本无法竞争。佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多，全年达12亿1821万个，佐川急便与雅玛多一样，也在全力发展多功能的综合物流大楼，发展跨境电商物流与流通加工业务。因日本市场获利极为不佳，为提高竞争力，日本大型企业也开始进行合并与并购方式，佐川控股与日立物流在2016年，开始进行资本与业务合作，几年后也将进行经营统合的讨论。目前日立物流是一家纯粹的协力厂商物流，目前主要的商业模式是承接货主的物流作业委托，日本的状况是，由货主租赁或投资仓库，货主并投资物流自动化设备，在整体委托专业的协力厂商物流公司操作，这样一来，资产是属于货主拥有或租赁的，现场的作业人力是属于专业的协力厂商物流公司的，货主支付协力厂商物流公司运营管理费，达成共赢效果，日立物流的管理经验及质量，让货主信赖，因此，日立物流已发展成为日本最大的物流代运营公司。
此外，因日本国内市场有限，加上市场低迷，往国外发展已成为日本企业发展之途径，跨境电商业务的蓬勃发展，加上国外部分国家的经济高度成长，促使日本企业更快速前往海外，特别是前往东南亚国家，采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产据点持续往海外移，因此多国间供应链物资的仓储及运输非常重要，构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。日本邮政并购了澳洲TOLL物流后，开始进军国际物流业务，日本通运也在台湾取得UNIQLO物流业务，积极展开台湾的供应链布局；近铁EXPRESS在桃园航空城新建物流中心；山九并购了昭安纺织桃园物流中心，都代表日本物流企业进军海外市场的决心。
在大型都市地附近的现代化高机能电商仓库持续增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库，正在大量兴建。日本传统的仓库业大都建于港口边，有些仓库甚至已有百年历史，虽然日本仓库都很坚固耐用，但是仓库大都老旧传统，传统的仓库业有三大营业支柱，是仓库保管、陆海空物流与不动产租赁，这些收入支撑着传统的收入。最近十多年来，外资仓库业纷纷进入日本，带来REIT不动产证券化的概念，引进低廉的金融资本，投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库，有更大的作业面积，高跨距的柱间，回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。日本的名门企业三井不动产与三菱地所，也因应现代化发展已朝全球物流仓库业转型；此外，电商物流的需求旺盛，仓库的现代化剧增，传统老旧仓库面临改造，外资的现代化仓库需求日增，日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库，大型化设施需求旺盛，2016年度完工使用的仓库面积达865万平方米，较前一年增加6.9%。在东京都圈内的土地再开发，成为物流地产业的新目标，生鲜冷链物流仓库成为主流，东京流通中心完成拆除一栋旧物流大楼，已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼，以因应要求配送速度更快，流通量巨大的市场要求。（表9）
实体零售仍为主流，电商亦持续成长
2018年版日本经济新闻社业界地图，统计出日本2016年度(2016.4～2017.3)的产业经济报告中，日本国内主要流通产业——百货、超市、便利店、批发与生协的合计营业额规模，达到约88万4415亿日元，而通贩市场(电子商务、邮购与电视购物市场)在2016年度，达21万6458亿日元。日本商业创新速度较慢，制造业转型相当保守，企业决策时间漫长，许多知名企业错估市场形势深陷财务危机，加上各产业面临严重的人力不足，社会充满未来的不确定性，造成企业不敢投资，社会消费不振，经济景气持续低迷。日本的“旅游业”，倒是救起了日本经济，访日外国游客达到2800万人，其中，中国（包括台湾）为556.97万人次，其中台湾地区为228.8万人次。海外人士在日本的消费已超过4万亿日元以上，带动了日本的商业复苏。
电商运费过低，宅配快递业纷纷大幅调涨
日本EC电子商务业2016年度有超过5%的成长，业务的扩大也让宅配量增加，日本宅配货物已突破每年40亿个以上，亚马逊、ASKUL、YAHOO、YODOBASHIKAMERA与乐天等大型电商业绩持续增长，带动着宅配货物的增长，宅配业在运输业务激烈竞争下，运费持续往下降。但因人工成本上涨，在承受不了情况下，大家纷纷在2017年起调涨运费约10～15%。雅玛多也向亚马逊提出请求调涨运费请求，否则无法承运。最后，雅玛多选择只承接亚马逊部分业务，亚马逊只好将宅配业务转包给日本邮政、丸和运输等运输企业，但巨大的宅配货物量摆在眼前，让许多相关货运业虎视眈眈，宅配公司利润有限，各项成本又逐渐上升，加上司机严重不足，让宅配业雪上加霜。
YAMATO宅急便，2016年度（2016年4月~2017年3月）宅配货物量达18亿6756万个，持续的成长，让雅玛多开始发展全新一代物流体系，以冲绳机场为YAMATO亚洲转运站，发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式，从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务，从国际来的货物，当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。雅玛多在日本全力开发综合物流大楼，发展日本国内物流业务，也将这体系作为往亚洲地区的核心物流业务。全资子公司的上海雅玛多宅急便已办理增资，再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务，目前业务稳定发展中。在台湾地区部分，雅玛多仅作为股东与指导后，让统一速达自行依据雅玛多的核心宗旨发展，台湾统一速达（宅急便）发展顺利，仅用了4年就转亏为盈，2017年的营收达新台币116.4亿元，获利率为3.37%。
电商的成长带动新形态物流地产的高度发展
在大型都市地附近的现代化高机能电商仓库持续增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库，正在大量兴建。日本传统的仓库业大都建于港口边，有些仓库甚至已有百年历史，虽然日本仓库都很坚固耐用，但是仓库大都老旧传统，传统的仓库业有三大营业支柱，是仓库保管、陆海空物流与不动产租赁，这些收入支撑着传统的收入。最近十多年来，外资仓库业纷纷进入日本，带来REIT不动产证券化的概念，引进低廉的金融资本，投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库，有更大的作业面积，高跨距的柱间，回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。日本的名门企业三井不动产与三菱地所，也因应现代化发展已朝全球物流仓库业转型；此外，电商物流的需求旺盛，仓库的现代化剧增，传统老旧仓库面临改造，外资的现代化仓库需求日增，日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库，大型化设施需求旺盛，2016年度完工使用的仓库面积达865万平方米，较前一年增加6.9%。在东京都圈内的土地再开发，成为物流地产业的新目标，生鲜冷链物流仓库成为主流，东京流通中心完成拆除一栋旧物流大楼，已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼，以因应要求配送速度更快，流通量巨大的市场要求。（表9）
虽然日本经济历经20多年的低迷，但是日本企业基本上还是相当强韧，日本商社富可敌国，投资布局不遗余力。近年来，日币贬值，使得日本企业的出口竞争力又更强了，加上中国、韩国、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等国家和地区经济发展势头强劲，日本企业加快布局东南亚，制造业、流通业纷纷前往该地区发展，特别是百货与超市行业的积极发展，日本商社投资的是流通业与物流业，跨国供应链物流的频度愈来愈高，物流的投资将会愈来愈多。
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时间：下半年
地点：上海
