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从数字看日本物流与流通业发展趋势
时间:2019-01-17 15:10       来源:文|陈巨星
【导语】我们在日本经济新闻社发布的2018年版业界地图中用数字观察了日本2017年物流与流通业产业景气概况,从这份“地图”所显示的看来,日本实体零售仍然强劲,电商持续增长,但由于电商带来的运费过低,促使宅配企业纷纷涨价。不过在电商的带动下,物流地产等产业走向新形态发展。


 

实体零售仍为主流,电商亦持续成长


2018年版日本经济新闻社业界地图,统计出日本2016年度(2016.4~2017.3)的产业经济报告中,日本国内主要流通产业——百货、超市、便利店、批发与生协的合计营业额规模,达到约88万4415亿日元,而通贩市场(电子商务、邮购与电视购物市场)在2016年度,达21万6458亿日元。日本商业创新速度较慢,制造业转型相当保守,企业决策时间漫长,许多知名企业错估市场形势深陷财务危机,加上各产业面临严重的人力不足,社会充满未来的不确定性,造成企业不敢投资,社会消费不振,经济景气持续低迷。日本的“旅游业”,倒是救起了日本经济,访日外国游客达到2800万人,其中,中国(包括台湾)为556.97万人次,其中台湾地区为228.8万人次。海外人士在日本的消费已超过4万亿日元以上,带动了日本的商业复苏。




 
欧美日等经济发达国家的产业发展,都是有50年以上的循序渐进阶段,各种零售业态都存在很久,已在人民中建立信赖感及方便性,因此就算电商发展迅速,实体零售店还是主流。日本的通贩市场,还有传统的邮购与电视购物,它也是日本的无店铺销售主力,总市场约为6万5100亿日元,近年来市场逐渐转移至电商,邮购目录发行量已开始总体缩减约20%。2016年电商总营收额约为16万亿日元,对实体零售小卖业(约139万亿日圆)营收而言,只占11.5%,但电商高速发展也是事实,特别是对于年轻人,它的方便性、实时性与广泛性,充满魅力。各零售企业也察觉这是新形态的业务,都在积极发展电商业务。其中,美国电商亚马逊的营收增长速度最高,年营收达1万1747亿日元,yahoo雅虎达5053亿日元,日本的家电电商YODOBASHIKAMERA达6796亿日元,乐天达5605亿日元,ASKUL达3359亿日元,各百货店与购物中心也察觉了电商的威力,更加强O2O的连动,特别是7&i集团,除了加强新商品的开发力外,更是加强客户体验创新业态,无印良品将线下与在线结合得更完善,将电商视为营业的延伸,开设咖啡厅、进入便利店,开设旅馆等,加强体验式的感受品牌与商品魅力,而不是促销过季商品。此外由大型跨国商社牵头,引导旗下实体零售企业强化在线的销售也愈发火热,特别是综合性商社如伊藤忠(UNI超市、全家便利店)、三菱(罗森便利店)、三井(QVC)等大型商社。(表4,5,6,7)








 

电商运费过低,宅配快递业纷纷大幅调涨


日本EC电子商务业2016年度有超过5%的成长,业务的扩大也让宅配量增加,日本宅配货物已突破每年40亿个以上,亚马逊、ASKUL、YAHOO、YODOBASHIKAMERA与乐天等大型电商业绩持续增长,带动着宅配货物的增长,宅配业在运输业务激烈竞争下,运费持续往下降。但因人工成本上涨,在承受不了情况下,大家纷纷在2017年起调涨运费约10~15%。雅玛多也向亚马逊提出请求调涨运费请求,否则无法承运。最后,雅玛多选择只承接亚马逊部分业务,亚马逊只好将宅配业务转包给日本邮政、丸和运输等运输企业,但巨大的宅配货物量摆在眼前,让许多相关货运业虎视眈眈,宅配公司利润有限,各项成本又逐渐上升,加上司机严重不足,让宅配业雪上加霜。
YAMATO宅急便,2016年度(2016年4月~2017年3月)宅配货物量达18亿6756万个,持续的成长,让雅玛多开始发展全新一代物流体系,以冲绳机场为YAMATO亚洲转运站,发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式,从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务,从国际来的货物,当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。雅玛多在日本全力开发综合物流大楼,发展日本国内物流业务,也将这体系作为往亚洲地区的核心物流业务。全资子公司的上海雅玛多宅急便已办理增资,再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务,目前业务稳定发展中。在台湾地区部分,雅玛多仅作为股东与指导后,让统一速达自行依据雅玛多的核心宗旨发展,台湾统一速达(宅急便)发展顺利,仅用了4年就转亏为盈,2017年的营收达新台币116.4亿元,获利率为3.37%。





 
佐川急便在台湾与新竹物流合作数十年,在中国大陆,则是与大众交通集团合作,发展快递宅配业务,发展得并不顺利,主要是因为中国大陆的宅配快递费用实在太低了,根本无法竞争。佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多,全年达12亿1821万个,佐川急便与雅玛多一样,也在全力发展多功能的综合物流大楼,发展跨境电商物流与流通加工业务。因日本市场获利极为不佳,为提高竞争力,日本大型企业也开始进行合并与并购方式,佐川控股与日立物流在2016年,开始进行资本与业务合作,几年后也将进行经营统合的讨论。目前日立物流是一家纯粹的协力厂商物流,目前主要的商业模式是承接货主的物流作业委托,日本的状况是,由货主租赁或投资仓库,货主并投资物流自动化设备,在整体委托专业的协力厂商物流公司操作,这样一来,资产是属于货主拥有或租赁的,现场的作业人力是属于专业的协力厂商物流公司的,货主支付协力厂商物流公司运营管理费,达成共赢效果,日立物流的管理经验及质量,让货主信赖,因此,日立物流已发展成为日本最大的物流代运营公司。






 
此外,因日本国内市场有限,加上市场低迷,往国外发展已成为日本企业发展之途径,跨境电商业务的蓬勃发展,加上国外部分国家的经济高度成长,促使日本企业更快速前往海外,特别是前往东南亚国家,采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产据点持续往海外移,因此多国间供应链物资的仓储及运输非常重要,构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。日本邮政并购了澳洲TOLL物流后,开始进军国际物流业务,日本通运也在台湾取得UNIQLO物流业务,积极展开台湾的供应链布局;近铁EXPRESS在桃园航空城新建物流中心;山九并购了昭安纺织桃园物流中心,都代表日本物流企业进军海外市场的决心。


 

电商的成长带动新形态物流地产的高度发展


在大型都市地附近的现代化高机能电商仓库持续增加,例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库,正在大量兴建。日本传统的仓库业大都建于港口边,有些仓库甚至已有百年历史,虽然日本仓库都很坚固耐用,但是仓库大都老旧传统,传统的仓库业有三大营业支柱,是仓库保管、陆海空物流与不动产租赁,这些收入支撑着传统的收入。最近十多年来,外资仓库业纷纷进入日本,带来REIT不动产证券化的概念,引进低廉的金融资本,投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库,有更大的作业面积,高跨距的柱间,回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。日本的名门企业三井不动产与三菱地所,也因应现代化发展已朝全球物流仓库业转型;此外,电商物流的需求旺盛,仓库的现代化剧增,传统老旧仓库面临改造,外资的现代化仓库需求日增,日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库,大型化设施需求旺盛,2016年度完工使用的仓库面积达865万平方米,较前一年增加6.9%。在东京都圈内的土地再开发,成为物流地产业的新目标,生鲜冷链物流仓库成为主流,东京流通中心完成拆除一栋旧物流大楼,已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼,以因应要求配送速度更快,流通量巨大的市场要求。(表9)


 
虽然日本经济历经20多年的低迷,但是日本企业基本上还是相当强韧,日本商社富可敌国,投资布局不遗余力。近年来,日币贬值,使得日本企业的出口竞争力又更强了,加上中国、韩国、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等国家和地区经济发展势头强劲,日本企业加快布局东南亚,制造业、流通业纷纷前往该地区发展,特别是百货与超市行业的积极发展,日本商社投资的是流通业与物流业,跨国供应链物流的频度愈来愈高,物流的投资将会愈来愈多。 
 
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