2020年版日本经济新闻社与四季报发布的业界地图中，日本国内主要流通零售产业——百货公司、超市、便利店、专门店等的合计营业额规模，约达到1,345,322亿日元。日本经济发展长期稳定，产业很少会有激烈的变动，造就了按部就班的步调，人民也很习惯于这种社会状态。因此，商业创新速度较为保守，大多在原有基础上转型更新，如：7&i集团位于武藏小杉地区的格林木购物中心，改变了从休闲到购物的习惯，将一楼的黄金区域让给超市用来集客；将顶楼设为公园让顾客休闲，将原来化妆品区、鞋子区、服装区等店铺业态打散，改变为以顾客休闲时，会买化妆品顺便看看鞋子看看衣服，逛累了在服装店隔壁的咖啡厅喝咖啡吃饭，也能通过门店的计算机或手机app浏览未在门店呈列的商品，在门店试穿，通过宅配到店自取；横滨南部批发市场将传统批发市场转变为以物流为核心，来服务连锁流通业与结合市民休闲购物的新市场；KASUMI超市将各地域分成三种业态——标准超市，菜市场超市与食材料理超市，并发展会员卡与上网购物线上线下连结服务的新形态等等，为日式的新零售。

日本的经济发展，有百年以上的循序渐进阶段，各种零售业态都存在很久，已在人民中建立信赖感及方便性，因此就算电商发展迅速，实体零售店还是主流，约占76.7%。日本传统的通贩市场（邮购与电视购物），是日本无店铺销售的主力，营业规模约为75,500亿日元，营收较前一年增加约8.8%，因电商的方便性，通贩业也都增加了电商业务，同时，通贩业也将“专门性”作为武器，区别于电商业的包罗万象。2018年电商总营收额约为179,845亿日元，电商加通贩营收对日本主要流通业（约1,098,082亿日元）营收而言，占23.3%。

各零售企业也察觉这是新形态的业务，都在积极发展电商业务。其中，日本亚马逊的营收增长速度最高，年营收达14,976亿日元，乐天达7,883亿日元，Yahoo雅虎达6,496亿日元，ASKUL达3,874亿日元，各百货店与购物中心也察觉了电商的威力，更加强O2O的连动，特别是7&i集团，除了加强新商品的开发力外，更是加强客户体验创新业态；無印良品将线下与在线结合得更完善，将电商视为营业的延伸，开设自营咖啡厅、商品进入便利店，成立無印良品风的旅馆等，加强体验式地感受品牌与商品魅力，而不是促销商品。

日本通贩市场（邮购目录与电视购物）2018年度有8.8%的成长，电子商务市场（EC）也有9%成长，业务的扩大也让宅配量增加，日本通贩与电商宅配货物已突破每年42亿件以上，宅配业在运输业务激烈竞争下，运费持续往下降，但因人工成本上涨，在承受不了的情况下，宅配业纷纷在2017年起调涨运费约一成。雅玛多宅急便与佐川急便放弃了大部分的亚马逊业务，亚马逊将电商宅配业务转包给日本邮政、丸和运输，也跟便利店企业合作到便利店自取方式，同时跟私人自营的司机签约合作，直接委托自营司机宅配；乐天则是自行建构物流网络自营运输，由商店自行负担宅配运费。但庞大的电商通贩宅配货物量摆在眼前，还是有许多货运企业争食大饼，宅配业务利润有限，各项成本又逐渐上升，加上司机严重不足，让宅配业雪上加霜，大家都在改变宅配模式朝共同配送方向前进。

YAMATO宅急便，2018年度（2017年4月~2018年3月）宅配货物量达18亿353万个，营业额达16,253亿日元，获利率3.59%。同时雅玛多不再追求业绩成长，改为追求利润的成长，雅玛多发展全新一代经营构造改革—YAMATO NEXT100中长期管理计划，对集团的业务和基础结构进行根本性的改革。包括重组组织，使YAMATO成为一线员工真诚服务于客户，从客户的角度思考，快速响应客户需求的公司，以及基于数字化转换（DX）简化和标准化物流业务的转变数据驱动的管理，通过与各种利益相关者的协作建立开放的物流基础架构，并采取可持续性行动。主要是将职能部门组织重组为四个客户部门（业务部门）：零售、区域公司、全球公司和EC，以“减少客户与管理之间的距离”来“从客户的角度进行思考并作出快速反应”。强化物流功能，通过与包括客户和物流公司在内的各种利益相关者，共同创建一个开放的物流基础设施，发展成为与大家共同成长的公司。包括以冲绳机场为亚洲转运站，发展出“CHRO NO GATE与 GATEWAY”运营方式，与客户共同合作从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务，从国际来的货物，当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。雅玛多在日本全力开发综合物流园区，提供仓库租赁、提供客户发展电商、提供客户作为研发基地，为客户发展日本业务提供物流服务，也将这体系作为往亚洲地区的核心物流业务。

雅玛多的发展并非一帆风顺，在中国就踢到铁板，全资的子公司“雅玛多（中国）运输公司”因不敌中国快递业的竞争，已于2020年4月结束营业退出市场。在中国台湾地区，统一超商取得日本雅玛多授权，成立“统一速达公司”以宅急便为商标，日本雅玛多仅作为股东做顾问指导，让统一速达自行发展宅配业务，统一速达（宅急便）结合了7-11超商资源，依循先发展地方农特产品的宅配业务，发展顺利，仅用了4年就转亏为盈，2019年的营收达新台币115.23亿元，获利率为5.21%。

佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多，全年达13亿700万个包裹，营收达日币11,180亿日元，获利率6.29%，2019年4月推出中期计划“Second Stage 2021”，推动国际化业务、为客户提供全程供应链整合服务，对应日本国内长期人力不足问题，减轻司机负担，提供更好的工作环境与更好的待遇，并强化AI的开发与应用数字化能力，佐川急便全力发展多功能的综合物流大楼，在全球设立仓库，发展跨境电商物流与流通加工业务。

日本各物流企业为提高竞争力，开始进行合并与并购方式，佐川控股与日立物流在2016年开始进行资本与业务合作。日立物流是日本最大的第三方物流服务公司，主要承接货主的物流作业委托以及物流代运营业务。日本的第三方物流服务已转变为由货主租赁或投资仓库，货主投资物流自动化设备，再整体委托专业的第三方物流服务公司操作，这样一来，资产是属于货主拥有或租赁的，现场的作业人力属于专业的第三方物流公司，货主支付第三方物流公司运营管理费，达成共赢效果，日立物流的管理经验及质量能让货主信赖，因此，日立物流已发展成为日本最大的物流代运营公司，与日立物流相同的公司还有SBS、丸和运输、邮船物流、雅玛多、佐川急便等。

此外，因日本国内市场有限，加上市场低迷，往国外发展已成为日本企业发展之途径，跨境电商业务的蓬勃发展，加上国外部分国家的经济高度成长，促使日本企业更快速前往海外，特别是东南亚国家，采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产据点持续往海外转移，因此多国间供应链物资的仓储及运输非常重要，构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。日本邮政并购了澳洲TOLL物流后，开始进军国际物流业务，日本通运也在台湾取得UNIQLO物流业务，积极展开台湾的供应链布局；近铁EXPRESS并购新加坡APL物流公司；佐川投资上海虹迪物流；山九并购了昭安纺织桃园物流中心，都代表日本物流企业进军海外市场的决心。（表3）

邻近大型都市的现代化高机能仓库持续增加，东京圈的大型物流设施面积已达1,000万平方米，开发商有ESR、Goodman、GLP、

PROLOGIS、丰树、SG、野村不动产、Orix不动产与大和房屋等多层式现代化仓库。日本传统的仓库业大都建于港口边，有些仓库甚至已有百年历史如安田仓库，虽然日本仓库都很坚固耐用，但是仓库大都老旧传统，传统的仓库业有三大营业支柱——仓库保管、陆海空物流与不动产租赁，这些支撑着传统的收入。最近十多年来，外资仓库业纷纷进入日本，带来REITS不动产证券化的概念，引进低廉的金融资本，投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库，有更大的作业面积，高跨距的柱间，回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。日本的名门企业三井不动产与三菱地所，也因应现代化发展已朝全球物流仓库业转型；此外，电商物流的需求旺盛，仓库的现代化剧增，传统老旧仓库面临改造，外资的现代化仓库需求日增，日本大和房屋从传统房屋兴建转型为现代化仓库，大型化设施需求旺盛。在东京都圈内的土地再开发，成为物流地产业的新目标，生鲜冷链物流仓库成为主流，东京流通中心完成拆除一栋旧物流大楼，已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼，以应对要求配送速度更快，流通量巨大的市场要求。2019年东京都首都圈的仓库空置率约为4.1%，平均租金约为每坪每月7,040日元，东京都周边地区为每坪每月4,500日元。

2018年度的仓库完工面积较2017年减少11.7%，三菱仓库在三年内计划投资500亿日元，日本GLP在千叶县为电商物流投资建设大型物流据点，仓库必须有多样化设施提供员工休息，如咖啡厅等，今后在物流大楼的开发也要设有研发、试验等机构，有便利的交通设施，传统的仓库，并没考虑大型自动化设备，因此今后将大幅加快向大型新物流设施升级的步伐，2019～2021年的三年间东京都圈将新增640万平方米新仓库，低利息的背景下，外资型物流地产商加快东京都圈的物流地产开发。涩泽仓库的新仓库建设模式有重大改变，新仓库建设布局为1,2,3层为仓库，4,5层为制造业研发机构租赁。（表4）

日本商社富可敌国，投资布局不遗余力，各大商社除了主营的能源、资源、矿产、金属、化学等业务，也投入在食品、物流、百货流通等业务，2020伊藤忠商事百分之百收购了日本全家便利店股份；三菱商事发展宠物食品业务与物流业务，都代表商社无远弗届的能力。加上近年来，中国、中国台湾、越南、柬埔寨、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等国家和地区经济发展强劲，日本企业加快布局东南亚，日本制造业、流通业与物流业纷纷前往该地区发展，特别是百货与超市行业的积极发展如伊藤洋华堂、SOGO、AEON、7-11（7&i）、全家便利店（伊藤忠）等，电商发展的触角也伸向东南亚，海外的采购与日本国内商品的物流往来频繁，跨国供应链物流的频度愈来愈高，物流的发展将会更好。

参考资料来源：

日本经济新闻社 2020年版业界地图

东洋经济新闻社 2020年版会社四季报业界地图。
 

文章来源于中国《现代物流》杂志