一个市场的潜能有多大,关键看这个市场有待开发的空间多大。当前各大市场呈现饱和疲态,淘金者们开始将眼光聚焦在市场经济有待挖掘的地区。世界地图的这片区域,成了淘金者期许已久的“争食战场”。
柬埔寨是低收入国家,民众相对贫穷,市场对于产品要求优先考虑价格,2019年柬埔寨的人均所得约1,679美元,为亚洲最贫穷的国家之一。总人口为15,288,489人,其中男性有7,418,577人,女性有7,869,912人。由于贪污成风,教育机会有限且贫富差距大等问题,约数百万人生活每日开销低于1.25美元。人民普遍缺乏教育和生产技能,特别是贫困农村的基础设施匮乏,政府预算很多来自国际捐助者的援助。因此各类商品仍以低价市场为主流,内需发展仍然落后周边国家。
目前柬埔寨政府已经将贫穷率降至10%,中高收入阶级逐渐产生。首都金边市自2013年起兴起一波2,500里尔(柬国货币Riel,新台币1元=133.12 Riel里尔)商店的热潮,至2016年该类商店仍旧标榜2,500里尔(约合0.625美元)单一价,并未受连续两年经济高速增长的影响。许多市场分析人士认为,这类商店的兴起,代表了金边市低收入未曾受益于高速的经济增长,柬埔寨的市调公司Indochina Research Ltd总经理Karl Johan Remoy表示,标榜均一价的商店对于消费者有心理暗示作用,消费者容易产生“我应该会找到适合的产品”的想法。在2,500里尔商店里可以找到化妆品、厨卫用品、儿童服饰等各类商品,每天吸引数百位消费者光顾,平均每位消费者在店里的消费金额可达10美元。
对此现象,Karl Johan Remoy表示,1美元商店在发展中国家大量兴起,但相对1美元而言,2,500里尔才是柬埔寨人喝一杯咖啡、一碗饭或一碗面所需的费用,对于柬埔寨人来说2,500里尔的象征意义大于实质意义。位于日内瓦的国际劳工组织(International Labour Organization)评估,2017年柬埔寨31.6%的劳动人口为中产阶级,人数约280万人,该机构预估2020年中产阶级人口将达到350万以上。人口集中于金边、暹粒及西哈努克等3大城市,尤以金边为主要市场,企业若有意拓销该国市场,可以以金边作为拓销核心。对于农工业产品的制造商而言,柬埔寨可出口的产品包括衣服、大米、橡胶和其他产品等。而终端产品进口部分则有汽油、制衣用的原材料、建筑材料、汽车、饮料和食品等。
柬埔寨货币虽为Riel(里尔),但交易媒介主要是美元,据估计美元流通量占柬埔寨货币流通总量的80%以上。由于传统交易习性以及金融体系使用普及率低,一般民间交易习惯以现金交易方式运作。由于柬埔寨以美元为交易媒介,价格稳定透明,外加人口及经济均快速增长,柬埔寨商务部表示,该国目前着眼于成为东南亚宝石及首饰的区域交易中心。由于柬埔寨享有美国及欧洲等国的最惠国待遇,出口先进国 由于地缘因素,柬埔寨市场的商品以来自泰国、越南、中国的产品为主,但柬埔寨市场法制尚不健全,走私泛滥,对正常贸易进口产品冲击甚大。同时人治色彩浓厚,需注意调整适应。柬埔寨的基础建设仍落后周边越南及泰国10年以上,其政府税收无法满足柬埔寨建设发展的需求,接受中国、日本、韩国以及亚洲开发银行等国家和机构的援助,建设开发下水道、桥梁道路及医疗、教育等。
竞争对手国在当地的营销策略受到地理及东协自由贸易区关税因素,目前柬埔寨市场的商品以东盟国家泰国、越南、新加坡,以及中国制产品为主。泰国多年来持续在柬埔寨办理展销活动,推广泰国产品,因此能见度最高;越南企业近年来也积极前往柬埔寨投资,并开设零售商场。越南与柬埔寨双边贸易额持续增长,据柬埔寨商业部统计,越南是柬埔寨第二大贸易伙伴(仅次于泰国),越南与柬埔寨2016年双边贸易金额为30亿美元,其中越南输往柬埔寨货品金额为20余亿美元,自柬埔寨进口货品金额约为10亿美元,2016年度双边贸易微幅衰退6%。
截止2016年,柬埔寨实际核发越南近200件投资计划案,登记投资总金额高达28.5亿美元,到位金额逾10亿美元。越南目前为东盟国家在柬埔寨第二大投资来源国(第一为新加坡),主要投资领域为橡胶、矿产、石油、天然气开发、电信和银行业等。预计2020年柬埔寨和越南的贸易额将超过50亿美元以上,越南仍是柬埔寨最重要的贸易伙伴之一。越南的做法乃是以投资带动贸易,希望能将本身的原物料及资本技术等扩张至柬埔寨。韩国则秉持其一贯作法,在柬埔寨投入相当的品牌营销资源,将韩国品牌大量占据广告牌及抢进代理商的店面,提升产品形象,同时大力投入对柬埔寨的援助,以国家带头建立友好的形象。