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透视疫情新常态下 电商物流产业动向
时间:2021-03-19 14:16       来源:文 | 本刊编辑部

持续增长的跨境电商,如何打造更好的未来?

疫情新常态跨境电商
 
 
成为国际贸易新蓝海
 
 

 

受COVID-19疫情影响,2020年全球贸易与实体经济活动成长陷入停滞,但迎来危机高压的同时,也强化了企业朝电子商务等线上渠道发展的迫切需求,使数字转型议题迅速由产业趋势落实成为横跨不同规模、不同领域企业经营的共同目标。观测中国台湾地区2020年第二季度(以下简称Q2)流通与生活关联产业的变化也可以看到,以电子商务为核心,消费需求正快速蔓延到多元周边服务,形成在宅消费产业族群集体大喷发的特殊现象。例如网站代管及网站设计服务Q2持续二位数成长,显见企业急于投入电子商务以及各式网络服务百花齐放的盛况。

除境内电子商务外,跨境贸易的线上化——跨境电商,也成为下一个受到高度注目的新兴发展领域。Google与中国台湾外贸协会于2020年共同发布的《台湾企业跨境关键报告2.0》中指出,目前已投入跨境电商的台湾中小企业中,超过50%表示过去一年跨境业务有所成长,平均增幅约14%;此外,约65%的企业预期,未来一年内自身跨境电商业务将持续成长,平均增幅将进一步增至19%。由调查结果不难看出,企业对于以较低成本的线上渠道方式切入海外市场的高度期待。  

目前台湾地区前10大电商平台已有8家开展跨境销售业务,进出口跨境电商规模近10年来持续成长,持续上扬的成长率显示跨境电商在台湾地区对外贸易的渗透率正不断提高,加上企业在跨境电商方面的持续积极布局,线上渠道将逐步成为台湾地区商品流动的重要管道,也因此将大幅提升涵盖物流、资金流、以及信息流的跨境电商支援生态圈的重要性与迫切性。

 

 

 
 

他山之石可以攻玉
 
 
跨境电商物流模式分析
 
 

 

台湾地区物流产业发展相当成熟,近年整体产业规模并未有显著增长。不过在多元渠道消费趋势带动下,物流产业正迈入剧变,传统物流设施、作业流程与科技应用,已无法因应高度碎片化且实时化的电商物流需求,产业的结构性转变意味着革新迫在眉睫。

至此,我们可以看到,电商企业、物流企业、技术设备企业及消费者已融合成为一股强大的驱动力,带领电商物流革新浪潮。鉴于此,作者提出两项值得作为标杆的海外跨境电商物流企业,藉由分析其创新模式与运营效益,希望能够成为台湾地区企业的参考基础。

 

新加坡邮政转型之路
 
 
由传统服务迈向复合式创新
 
 

 

新加坡邮政(下文简称:新邮)于2011年进行架构重组,并提出“Ready for the Future”计划,重新定位为亚太地区邮件、物流及电子商务解决方案领导企业。计划目标为通过投资与收购扩张新的服务领域及市场,以保障核心业务并开创新的收入来源。计划实施后,新邮投资超过10亿新币进行收购,并强化其电商物流设施与技术。2011年提出“转型电商物流领导者”目标后,新邮连续多年营收保持两位数成长,经营表现相当优异,并于2014年获颁世界邮政奖(World Mail Award)之电子商务奖项。
 

 

 

 

创新做法1
锁定大型品牌商及中小型零售企业推出相应电商解决方案
 
 


     新邮于2015年针对大型品牌商及中小型零售企业客户,分别推出电商解决方案SPeCommerce &ezyCommerce,目标为提高电商业务营收贡献度。自2016年起,新邮电商关联业务营收占比已超越40%,转型相当成功。

 

创新做法2
SP eCommerce客制化线上销售整体解决方案
 
 

 

新邮推出的SP eCommerce主要提供大型品牌商客制化线上销售整体解决方案。SP eCommerce服务内容涵盖多语系网站设计、营销推广、全渠道订单管理、跨境解决方案、资金流服务、存货管理、物流配送及客户服务,为端到端(end-to-end)解决方案。目前已有超过100家大型品牌商客户。例如小米移动电源2017年在美发售时价格为13.99美元,但物流费用却高达15.99美元,甚至超过产品本身。相对于此,小米手机在东南亚市场的销售却相当顺利,原因之一在于其拥有新加坡邮政强大的后勤支援,可以看到SP eCommerce所产生的实质效益。

 

创新做法3
ezyCommerce共仓共配、弹性客制化服务
 
 

 

新邮于2015年推出订单履约平台ezyCommerce,为中小型零售企业提供从订单管理、仓储作业到最后一公里配送的电商物流解决方案。ezyCommerce能够汇集来自不同销售渠道的订单信息并配合出货,有助于中小型零售商降低投注在物流运作与存货管理方面的资源,并减少固定成本。ezyCommerce藉由集货共仓、共配的方式,有效降低物流成本,因此能够提供中小型企业客户弹性、廉宜且多元的收费制度,例如只需针对使用到的功能分别付费,且采月费制度不需签约,大幅提高中小型企业的使用弹性与意愿。

 

 
 
 
 

标杆价值
 
 
以跨境电子商务作为产业转型火车头
 
 

高速成长的电子商务驱动物流服务由计划性物流,转向非计划性创新物流型态。电商物流的多元模式、服务设计、科技应用等创新需求,成为物流产业转型契机,尤其跨境电商物流更加着重于通过异业结合及生态圈建构带动服务及流程作业集约化,降低物流成本,可望成为引领产业生态圈集体转型的火车头。

根据统计,台湾地区进口电商快递件数9年间成长幅度高达540%,金额成长幅度达184%;出口电商快递件数9年间成长幅度达66.4%,金额成长幅度达30%。两者成长幅度均相当显著。由此看来,跨境物流产业未来布局可望快速转向电子商务,跨境电商物流服务正由支援性服务转变为策略引导角色,企业积极投入以核心物流能量结合电商加值代营运(fulfillment)服务,开拓展新业务领域。
 

 

 
 

 

跨境四流整合平台
 
 
日本tenso株式会社
 
 

 

日本tenso成立于2008年,主要业务为提供海外消费者购买日本网站商品之国际转运服务。tenso国际转运服务整合跨境B2C电商市场之零碎物流需求,通过统一发货仓、集货转运方式,提高物流运作效率与消费者体验。目前tenso国际转运服务的覆盖范围已相当广泛,亚洲、欧洲、美洲、中东及大洋洲近80个国家,均可使用tenso国际转运服务。
 

创新做法1
与电商平台策略结盟,快速扩展会员数
 
 

tenso成立后5年,主要将资源投注于全球拓点以及与日本各大电商平台建立合作关系,以建构网络经济效益。2014年后与乐天合作,并开始针对消费者展开大型营销推广,带动会员数与营收快速成长。2020年前三季受到疫情影响的带动,跨境业务更是大幅成长,不难看出近年tenso跨境服务所产生的成长带动力道。此外,母公司BEENOS跨境事业别会员数高速成长,3年内由20万会员数大幅成长至94万人,在日本企业以海外消费者为目标族群的经营历程中,可说是绝无仅有的优异成果。

创新做法2

整合多元跨境物流服务方案、简化服务流程

 
 

tenso整合EMS、AIR空运、经济航空件SAL、船运等多元运送方案,提供消费者高弹性的多元选择。2015年tenso台湾地区子公司成立,更与全家超商合作,提供台湾地区限定的跨境超商门店取货服务,并以一站式线上作业方式,简化消费者服务流程。

创新做法3
看好跨境直购商机,布局外围附加服务
 
 

 

看好跨境电商市场商机,日本母公司BEENOS接续推出代购直送(Buyee)等创新服务事业体,带动营收显著成长。2014及2015年BEENOS营收成长率分别达51.2%及10.8%,2015年甚至创下营收新高纪录46亿日元。对照2013年前,BEENOS已历经近5年的营收持续衰退,更凸显近年tenso以跨境电商物流为核心所展现出的优异表现。

 

标杆价值异业服务串连合作,
 
 
锁定市场需求提供完整解决方案
 
 

 

tenso藉由串接日本国内各大电商网站,自建共同发货仓,并与日本邮便等3PL物流企业策略联盟,提供消费者海外购物一站式解决方案。其所提供的不仅是单纯的物流运输服务,而是针对跨境B2C电商市场特性所开展的整合性解决方案。针对目前跨境电商普遍存在的物流成本高昂、配送周期长、运作效率低下、消费者使用体验不佳等痛点进行改善。

进一步分析可以看到,目前亚洲跨境电商价值链中最有定价能力及盈余创造的环节,在于具坚实市场基础的“品牌商”与“独占服务”企业,而日本运用其长年积累的“商品力”与“服务创新”两项优势,已占领亚洲跨境电商的制高点。

在服务创新方面,为打通海外消费者购买日本商品的各种环节痛点,日本政府及企业展现了高度的创意及合作能力。如电子商务企业乐天集团、ANA全日空及雅玛多共同合作,在冲绳地方政府的创新关务协助下,推出全球首创的跨境低温B2C网购服务,直送日本生鲜农产至海外市场;又如tenso抓住跨境电商高速发展契机,结盟乐天、Amazon等大型日本电商平台,台湾地区全家超商及日本邮便等关键合作伙伴,以台湾地区为示范区推出跨境店到店快递服务。通过异业服务串连合作的模式,不仅锁定市场需求,提供了完整解决方案,更提高了竞争壁垒。

现代跨境贸易已进入集团化作战形态,从商品设计、营销方案、虚实渠道到物流与金流服务等,环环相扣、优势互补。日本物流服务结合电子商务、零售渠道产业共同输出之经验,或可作为台湾跨境电商未来多元发展的参考基础。
 

 

 

 

透视产业动向
 
 
电商物流五年一变的Mega Trend
 
 

 

2020年在疫情影响下,台湾地区网络购物市场大爆发,推估整体规模达新台币5,857亿元,年成长18.3%,网络购物在台湾地区整体零售业的渗透率预估可达13.4%;不过,相较韩国、中国大陆超过20%的渗透率,台湾地区网络购物仍具高度成长潜力。不仅如此,实体零售业近年也开始积极布局网络购物,运用门市发货作为切入电商市场的新方案。在COVID-19疫情催化下,推估实体零售将更加速转向网络购物经营,预估2020年成长可望达22.0%。跨境方面,台湾进口跨境电商运输量近10年的年均成长(CAGR)达22.9%,且企业仍在积极布局当中,后续在疫情带来的刺激下,预估跨境电商将迎来加速成长,也奠定了跨境电商物流的整体产业发展基础。

进一步观察全球电商物流发展趋势,展现出高速创新的产业发展脉络,每五年即有重大的产业典范移转诞生。例如2005年以C2C电商为产业主轴,主要平台为eBay、淘宝、Yahoo!拍卖等,培养出各式多元点对点物流方案,强调的是配送弹性与价格优势。2010年乐天、天猫、京东、PChome、momo等大型B2C电商平台优势显现,开始强势主导市场,物流企业配合客户端需求,积极开发具较高进入门槛的电商履约解决方案、智慧仓储等模式。2015年后天猫国际、Amazon、Lazada、eBay等大型平台陆续涉入跨境服务,推动跨境电商物流需求强劲成长,2020年在疫情的影响下,电商物流领域更是成为物流科技创新方案与创投资金涌入的热点战场。

展望跨境电商物流产业的发展前景,我们认为企业将进一步结合敏捷信息串接服务,简化海外电商购物跨境直送服务流程,如日本tenso、Buyee、乐一番等海外企业均为代表。而在境内电商物流方面,因应快速到货及线上线下整合的O2O整合物流需求,前置仓/卫星仓搭配短链配送可望成为优先布局方案。整体而言,2020年电商物流爆发性成长下,吸引许多企业大量投入资源进行快速布局,台湾地区电商物流产业将可望迎来五谷丰登、百花齐放的发展前景。


 (本文不代表本刊观点)
 

 

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