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【特辑】玩家“下沉” 快递新战事
时间:2021-04-26 14:46       来源:文|本刊编辑部
新老玩家狭路相逢,电商件市场火药味愈发浓烈!
 



     紧随众邮、极兔步伐,2020年4月,顺丰联合中金公司成立深圳丰网速运有限公司,并在6月取得中国国内快递经营许可。针对顺丰这一动作,行业普遍认为,这是因为“快递一哥”考虑到市场竞争需要,以及自身特惠电商件迅猛增长,提升装载率的同时却超出原有快递网络的人、车、场地等资源承载量。为避免对原有时效件等业务造成冲击,单独分网是大势所趋,顺丰由此积极推进加盟快递网络——丰网速运的建设,不仅使车辆装载率到达临界点之后,减少人、车、场等新资源再投入的成本,同时,加盟型网络投入更少、起网快,拥有比“特惠专配”更低的成本效益,易于进军电商市场。
 

 


 

顺丰屡次下沉

试水电商市场

 

顺丰并非第一次尝试涉足电商件市场,面对极具潜力的市场,顺丰曾经多次试水,但结果并不尽如人意。2013年11月,顺丰首次推出“电商特惠”服务,面向中低端市场,定价比标准快件便宜近40%~50%,尽管公司整体收入得到较快增长,但由于中低端电商产品市场竞争激烈,行业的商品货值平均不足200元,叠加当时正处通达系规模快速扩张,成本快速降低阶段,仅价格上,顺丰在这一领域便难言竞争力。同时装载率不高,毛利率大幅下降,顺丰随即减少了对该业务的扶持力度。

但伴随电商平台的快速崛起,中国电商进入高速发展期,电商快递需求也随之呈爆发式增长,当时以申通、圆通为首的民营低端加盟制快递企业迎来了发展的黄金十年。在电商高速发展的十年里,中国快递业务量自2010年的23.4亿件增长至2019年的635亿件,年复合增速达到44%。快递业务量增速自2017年有所放缓,但仍保持20%~30%增速,截止2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%。
 


 

同时,当前新冠疫情尚未完全结束,中国线下消费仍受影响,而社区团购、直播电商正火热出圈,居民消费转移线上成趋势。在此背景下,快递市场需求仍将保持旺盛,据预计,2021全年快递业务量将突破1,000亿件大关,增速保持在20%~25%。电商的暴增成为中国快递行业领跑全球的核心驱动力,而顺丰错失了其两轮增长时机。首先,在阿里系电商的第一波增长中,顺丰虽以20多元单价定位占据中高端电商件市场塔尖,但这一部分市场容量有限。其次,在以拼多多为首的新一波电商增长红利中,因客户对快递价格敏感,顺丰的高价令大多数商户望而却步。

基于此,早在2019年5月顺丰通过特惠专配业务切入中低端电商件市场,当月增速由个位数回升至两位数,并迅速获得市场份额的提升。2020年上半年业务量一直保持80%以上高增长,到了下半年,在双11强劲的消费需求带动下,顺丰持续发力电商件业务,11月取得59.51%的增速,远高于行业平均增速23%。而且,双11当天顺丰全网收件量环比平日增长2.5倍,其中阿里平台订单揽收率高达84.4%,这意味着,基于电商市场渗透率加速提升,顺丰持续发力电商件,获取更高的市场份额。

 

新玩家发展前景尚未明朗

 

各玩家搅浑市场

 

目前,快递业正处于成长期向成熟期过渡阶段,其间,价格竞争加剧、淡季产能过剩,导致行业整体盈利能力受限。此外,当价格战严重超出各玩家的成本预期后,单票成本高、现金储备弱的企业将率先淘汰出局;其次,在价格战僵持阶段,末端加盟网点陷入亏损、快递员薪酬下降严重,从而影响整个快递网络的稳定性。但随着国家邮政局、电商巨头等各方的合理协调,快递价格又将抬头,回到成本线上并逐步提价。

由此推断,快递企业间的价格战还将持续,较低的快递价格符合拼多多、淘宝、京喜等电商下沉市场的发展趋势,此外,拼多多、京东、顺丰分别以极兔、众邮、丰网先后布局加盟制快递,进一步加剧了低端电商件市场的价格战竞争。同时,通达系巨头发动价格战并非局限于抢占市场份额,而是同时形成成本壁垒,抑制新玩家成长。
 


 

从快递公司的发展前景来看,经招商银行研究院调研发现,2021年顺丰业务量与收入有望稳定增长;通达系玩家中,中通市场份额、单票成本将保持优势,利润保持增长;韵达和圆通市场份额增长,但收入增速有所下滑、利润增长承压;申通和百世市场份额或将萎缩,申通进入亏损边缘,百世亏损扩大。据预测,极兔、众邮、丰网新兴快递玩家虽获得小部分市场份额,但规模上对单票成本的优势无法比拟通达系,前景并不明朗。
 

新玩家成长受限

 

从顺丰启动丰网来看,以“特惠专配”切入中低端电商市场后,市场份额迅速提升,但因产能限制和服务要求,且该产品价格与当前均价存在差距,短期内无法实现有效的扩张。基于当前线上渗透加速提升的态势,顺丰火速启动“丰网”加盟试点,“丰网”作为顺丰新的加盟快递品牌,主要面向中低端电商市场,对电商快递行业带来竞争影响。
 


 

当前丰网仍处于试点阶段,基于电商平台流量分散化特点,多平台层出不穷,经济件市场极具增长潜力,参照顺丰特惠专配的发展势头,丰网具备快速起量的基础。同时,电商快递行业价格竞争愈发激烈,与通达系电商快递相较,顺丰的全网综合成本更高,一定程度上将制约丰网的成长速度。
 

电商快递各方竞相角逐

 

随着通达系争夺的白热化,极兔、众邮入局,顺丰下沉,新进入者导致电商快递竞争进一步加剧。极兔依托OPPO资源、拼多多订单迅速起网;京东平台加速下沉,物流加速开放;顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场,同时起网“丰网”进一步下沉。由此可见,电商快递各方势力竞相角逐。
 

极兔速递野蛮生长

 

首先可以看到,极兔速递在流量上获得拼多多支持,在末端派送网络与OPPO庞大的线下门店展开合作。由于补贴政策和拼多多的业务导流,极兔速递件量迅速增长。在激烈的价格竞争面前,基于其背后的流量支撑和加盟商的资金实力,以及互联网思维下的迭代更新能力,极兔速递具备成长潜力,或对传统快递产生不确定性影响。
 


 

但新进入者极兔速递若想挤进中国快递市场第一梯队并非易事,起家东南亚的极兔速递,借力OPPO销售网络快速实现弯道超车,而目前中国快递市场以通达系为代表的龙头企业先发优势显著,极兔速递想复制东南亚的成功模式并不容易。除了竞争对手各异,资金、人才、产能等因素都将影响极兔速递在中国快递市场的发展态势。

 

众邮快递浮出水面

 

众邮快递通过联合生态资源的方式,实现全国覆盖,对末端加盟起网形成支撑,目前拥有分拨中心180余个,干线1,500余条,车辆4,700余辆,三方协作网点10,000家,实现全国99%的四级地址覆盖,可提供强大的网络平台支撑及稳定的时效服务质量保障。2020年底,专注下沉市场的众邮快递,近期正式并入京东集团旗下社交电商平台京喜。

近年京东物流持续拓展多元化业务,物流开放程度不断加大,已形成京东供应链、京东快递、京东快运、京东冷链、京东云仓、京东跨境(国际)以及达达集团背后的同城众包物流网格局。众邮快递的起网将完善京东快递下沉市场的布局,根据京东数据披露,2020年双11当天,京喜的订单量近1,500万单。众邮通过加盟模式,不仅避开大规模资本投入,且能够加强京东终端网点覆盖能力。
 


 

在通达系方面,基于菜鸟的发展战略,供应链、跨境、同城市场将是其重点发力的领域,考虑到其入股的快递物流企业众多,分布行业上下游,且每家企业各具优势,不排除菜鸟通过整合实现快递物流企业间强强联合,提升综合竞争力。进入2021年,电商快递仍处于格局出清前夕,在赛道征途中,网络稳定、精细化管理能力强的头部企业将有望胜出。
 



(本文不代表本刊观点)
文章来源于中国《现代物流》杂志

 

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