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数字说 日本流通业发展趋势
时间:2021-06-22 09:37       来源:文|陈巨星

 

日本经济新闻社与四季报发布了2021年版业界地图,从统计数字中可观察日本2019年度产业景气概况,本刊精选出日本流通业的规模与获利状况,以期读者能了解这一产业未来的发展趋势。(注 :因统计关系,部分产业是2018年度数据,各产业营收仅统计市场主力企业,非日本全部企业。)
 
 
 

实体零售营收衰退

发展电商成为现实

 
 

 

2021年版日本经济新闻社与四季报发布的业界地图中,统计出日本2019年度(2019.4~2020.3)各产业经济发展报告,日本国内主要以实体零售门店营运的流通零售产业——百货公司、超市、便利店、专卖店等合计营收约为1,015,224亿日元;主要批发行业营收为390,661亿日元。而无店铺贩卖的电商、邮购及电视购物与生协的营业规模约为312,151亿日元(见表1)。

百货业营收较前一年衰退2.2%,许多历史悠久的百货公司,陷入关店潮,目前只剩下208家,市场规模约为上世纪90年代高峰期的六成左右,以中小城市与城郊的中层消费为主;前往实体店消费的意愿减少,百货公司消费模式转为以电商、邮购等网络消费方式。靠着富裕阶层及访日游客的消费而支撑起的百货公司,其营运模式逐渐由抽成模式转为直接租赁场地的模式,坪效最高的一楼门面,直接转租给企业,如租给家电量贩店Big Kamera,大幅改装卖场格局,增加化妆品与杂货卖场,集结各品牌供应商商品,推出百货公司的电商平台,加强O2O门店与电商整合销售。

日本55家大型连锁超市与29家地方超市共有约11,000店,总营业规模约174,220亿日元,超市中食品类占销售额66.1%,服饰鞋包类占7.1%,家居生活类商品占20.2%,其他类商品占6.6%。超市中服饰与家居等非食品类商品销售萎缩,熟食与便当等商品持续热销,已有多家超市企业在发展超市结合餐厅的复合模式。此外,自有品牌商品突出竞争特色,线下电商宅配到家业务,都是超市的新发展(见表2)。

 

 
 
 

实体零售基业雄厚

逐步探索电商业务

 
 

 

日本战后得到美国扶持,加上世界各国开始修复残破的经济,依托明治维新后的工业基础,日本产业迅速恢复生产,加上认真的学习态度,从欧美先进国家学习了大量生产制程,以及改善精神,让日本工业突飞猛进,各种设备与商品被大量生产,外销到全世界。工业发达产生了大量的企业,当人民有工作,富裕了,商业也跟着蓬勃发展,整体环境有了更大提升。

日本超过百年企业有25,321家,包括东急百货、大丸松阪屋百货、龟甲万、花王、NEC、金刚组、野口等,这些百年企业立于不败的真理就是“诚信”与“不上市”,许多企业创办人认为企业上市,就会有大量的股东,股东都希望赚钱,若是一昧讨好股东,企业就会失去很多坚持与创新精神。三越百货、伊势丹百货、西武百货、东急百货、永旺超市、伊藤洋华堂与生活协同组合等都是典型的传统零售业,已在社会建立根深蒂固的信赖感,顾客还是习惯在实体门店购物。近年来无店铺购物发展非常迅速,但目前主要实体零售店还是主流,整体营收约占69.3%(仅计算上述表中产业)。

日本通贩市场(邮购与电视购物)是日本无店铺销售的传统力量,2018年度营业规模约81,800亿日元,营收较前一年增加约8.3%。近年来,面临电商的强力竞争,通贩业也都在加大投入电商领域,同时,通贩业也以家电、健康器材、服装、生活用品等“独特性”商品作为武器,通过电视播放与精美印刷品目录,让顾客观看电视主持人解说与纸张翻阅,差别于电商业的包罗万象。

此外,日本的生活协同组合COOP(简称:生协)也是一股不可忽视的力量,日本约有14个大型的生协组织,组合会员约有2,924万人(家庭或个人),生协是以家庭或个人来出资,不以营利为目的,强调产地直销,共同购买的组织,主要是通过邮购目录、零售门店与电商等方式,会员一周一次购买食品及生活百货,并配送到家。因此生协既是通贩,也是电商,2018年度营业规模约35,351亿日元,营收较前一年增加约0.8%。(见表3、表4 )

 

 
 
 

电商改变商业环境

孕育新的流通模式

 
 

 

2019年度B2C电商总营收额约195,000亿日元,电商+通贩+生协合计营收约312,151亿日元,日本主要零售流通业(约1,015,224亿日元)营收占30.7%。电商高度发展,改变了日本传统流通模式,各产业纷纷大规模投入电商领域,发展出独特的O2O新零售模式,实体门店作为体验与取货据点,通过电商引导客户到门店,线上线下都能销售。智能手机因方便、实时与广泛性,成长激增。电商行业里日本亚马逊的发展成绩最好,年营收17,218亿日元,乐天7,925亿日元,ZHD(Yahoo雅虎)7,427亿日元,ASKUL4,003亿日元。(见表5)

电商持续成长改变了商业环境,各百货公司与购物中心进一步加强线上线下联动,特别是7&i集团,除了加强新商品开发力外,更加强客户体验的创新业态;無印良品将线上线下结合得更完善,将电商视为营业的延伸,开设自营咖啡厅、商品进入便利店专柜贩售,成立無印良品风格的酒店等,加强体验感受品牌与商品魅力,而不是促销商品。由大型商社牵头,引导旗下实体零售企业强化线上销售,特别是大型综和性商社如伊藤忠商事(投资UNI超市、全家便利店等)、三菱商事(罗森便利店、成城石井等)、三井物产(QVC、SOGO、伊藤洋华堂等)等大型商社。日本便利店总店数已近6万门店,总销售额111,608亿日元,日本三大便利商店7-11、全家与罗森约52,010店,约占市场9成,而便利店面临来客数减少,人力短缺等问题,24小时营业的体制面临严峻挑战,许多加盟商已正式提出深夜关店的需求。目前7-11有450店,全家有787店,罗森有322店,已采取非24小时的营业体制。

便利店行业未来发展重点在提升客户来店频率,并加强物品销售外的服务收入与新商品开发,便利店行业都在研发顾客来店大数据搜集、无人结帐系统开发与无人商店经营模式,以应对人力不足的困扰,同时引进外国工作者担任店员。更加重视即将过期商品的促销与产销控制,以避免浪费,更加环保,同时节省更多成本,目前便利店单店日营业额7-11最高,达65.6万日元,其次为罗森53.5万日元,接着是全家52.8万日元(见表6)。便利店与电商的合作也更加紧密,作为电商代收送网点,收取服务费用;而电商的服务更加快速与便利,双方合作达成共赢结果,这将是新流通模式的最佳范例。

 

参考资料来源:

1.日本经济新闻社 2020年版业界地图

2.东洋经济新闻社 2020年版会社四季报业界地图

 

 

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