以冷链供应链案例为基准，探究东盟经贸的市场竞争力。

东盟是一个发展迅速的新兴市场，由10个成员国组成，即文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。2011至2020年间，东盟的内部生产总值GDP年均增长率为4.4%。东盟总人口逾6.6亿，整体经济规模于2020年约为30,000亿美元。若视为单一实体，东盟是亚洲第三大经济体，全球排名第五，在美国、中国、日本和德国之后。不过，东盟成员国的收入差距十分巨大，2020年的人均收入由最低的缅甸（约1,286美元）到最高的新加坡（59,785美元），整体平均人均收入为4,533美元。在2020年，服务业（以旅游为主）是东盟的主要经济行业，占GDP的50.6%，其次是制造业35.8%和农业10.5%。

表1 东盟主要经济指标

《AEC发展蓝图2025》擘划了AEC由2016至2025年的经济发展大方向，提出5项策略性方向：

(1)经济高度融合和凝聚。

(2)成为具竞争力、创意和充满活力的东盟。

(3)加强互联互通和跨领域合作。

(4)使东盟变得强韧、具包容性、以人为本和以人为中心。

(5)令东盟走向全球化。

外商投资概况

2020年，东盟整体经济负增长（-3.3%），主要原因是新冠疫情使经济活动停滞。为防控疫情，各国政府纷纷采取锁国与封城等措施，导致需求减弱及供应链中断，贸易和生产活动普遍缩减，与2019年相比，2020年东盟的商品贸易下降了8.0%。

作为东盟成员国的支柱行业之一，旅游业受疫情影响最大。2019年，旅游业在东盟的服务输出及输入总额中占最高比例，分别为31.6%和20.7%，于2020年分别锐减至10.3%和8.0%。为此，东盟成员国实施了一系列货币政策和财政刺激计划，并直接支援主要行业，促进经济复苏。例如，东盟出台的旅游业疫后复苏计划（PostCOVID19 Recovery Plan for ASEAN Tourism），概述东盟支援旅游业、逐步恢复东盟内部和国际旅游的计划。

 

各个东盟成员国的政府也加快开展新冠疫苗接种计划，不过各国已接种疫苗的人口比例不同。截至2022年1月底，接种率最高的是文莱（92%）和新加坡（90%），最低的是老挝（63%）和缅甸（40%）。根据国际货币基金组织估计，随着疫苗接种率上升、供应链恢复和消费需求的增强，东盟经济于2021年可反弹2.6%，2022年预估将增长5.5%。不过，各成员国的经济前景并不相同，视乎疫情的发展、疫苗接种进度，以及政府刺激经济复苏的对策成效而定。此外，传染性极高的变种病毒Omicron肆虐，以及美国收紧货币政策，让金融市场更见脆弱，也为东盟的经济前景增添未知因素。

在疫情下，流入东盟的外商直接投资额由2019年的1,820亿美元，下降至2020年的1,370亿美元，跌幅达25%。尽管如此，东盟在全球外商直接投资中的份额从2019年的11.9%增长到2020年的13.7%，而东盟内部的外商直接投资额在2020年也增长了3.5%。新加坡吸纳的外商直接投资在东盟成员国中称冠，于2020年占东盟外资流入总额约66%，其后是印尼（13%）及越南（12%）。

输出入货物和服务贸易

东盟国家是东盟本身的最大货物出口市场，于2020年占区内总出口21.3%，随后为中国（共22.6%，其中香港地区为6.9%，不包括中国台湾地区）、美国（15.2%）、欧盟27国（9.4%）及日本（7.2%）。

表2 2020年东盟主要出口货物

表3 2020年东盟主要进口货物

货物进口方面，中国是东盟5国最大的供应来源，于2020年占东盟5国总进口的31.66%（其中台湾地区为8.16%），其他进口货物来源地为东盟本身（21.2%）、日本（7.39%）、美国（6.8%）、韩国（5.85%）及德国（2.02%）。

在服务贸易方面，受新冠疫情影响，过往一直在东盟服务输出及输入高踞首位的旅游业，于2020年急剧收缩，在服务输出排名第四，在服务输入排名第五。2020年，其他商业服务及运输占东盟服务贸易最大比例。

贸易政策

20世纪90年代，东盟建立了自由贸易区（AFTA），目的是消除或减少成员国之间的关税与非关税障碍，借此提高东盟生产基地的竞争力，吸引更多外商直接投资。东盟自由贸易区通过并实施《共同有效普惠关税协定（CEPT）》，各成员国逐步削减关税，将关税下调至0~5%。虽然东盟自由贸易区实施了《共同有效普惠关税协定》，但对于从贸易区外进口的产品，各成员国却是根据本身的关税表征收进口关税，并没有订立共同对外关税制度。

表4 2020年东盟主要服务贸易项目

东盟成员国各自与贸易伙伴缔结了自由贸易协定，此外，东盟作为一个贸易共同体，也积极谋求与东盟以外的国家实施自由贸易及区域经济融合。东盟与5个区域贸易伙伴，即中国、日本、韩国、澳洲及新西兰签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），已于2022年1月1日生效。RCEP是全球规模最大的自由贸易协定，全体成员国合计占全球GDP约30%及环球贸易逾四分之一份额，RCEP旨在支持亚太地区国家之间的经济融合并促进贸易。该协定有望在推动疫后经济复苏和可持续发展方面发挥关键作用。RCEP提出的倡议包括：取消关税；减少非关税贸易壁垒；加强供应链；促进跨境投资、商业合作和电子商贸；加强保护知识产权。

以下我们来了解东盟成员国菲律宾的物流发展案例。菲律宾商业发展活络，中国台湾地区的统一集团很早就投资了7-11超商，日韩企业也在流通零售领域拥有一席之地，近年来大力发展冷链物流，从菲律宾物流的发展，可以作为东盟国家的发展范例。

菲律宾冷链路线图

预计年产能增长高达 15%

菲律宾冷链产业路线图于2020年发布，旨在将冷库容量每年增加10%~15%，即50,000个托盘。到2023年底，冷链行业的收入预计将达到200亿比索（24.24亿元人民币），不包括对COVID-19疫苗储存的需求。未来五年采用Go-5 Synergy战略的路线图，包括五个目标、五个重点行业和五个重点议程。

投资委员会（BOI）已正式启动菲律宾冷链产业路线图，目标是每年增加10%~15%的冷库容量，或每年增加50,000个托盘，以满足各行业日益增长的需求。

 

据菲律宾贸易部副部长和BOI管理层称，到2023年底，该国冷链行业的收入预计将达到200亿披索（24.24亿元人民币），其中不包括未来三到五年内进口到该国的COVID-19疫苗的储存需求。该行业是加强菲律宾整个食品供应链所必需的价值链中的关键环节，并补充说，在COVID-19流行期间，该行业的重要性得到了进一步强调。该行业目前的产能为40万吨或50万个托盘。仓库专供冷库或冷干库，或与物流配送系统集成等服务。从行业分布来看，65%的仓库为普通仓储，45%为专用或专属仓储。

 

路线图顾问、亚洲及太平洋大学高级农业综合企业专家弗洛伦斯·莫吉卡-塞维利亚在路线图发布中表示，对冷链的需求逐年增加，2010年至2019年关键产品的进出口均获得增长。该路线图是一项由利益相关者驱动、具有包容性和以市场为导向的计划，旨在未来几年指导该行业并帮助其适应“新常态”。增长前景来自外卖服务、便利店外卖、需要冷链物流服务的本地食品生产、疫苗和其他对温度敏感的药物，以及电子商务和网上杂货店购物。推动需求的还有人们对准时交货的偏好。一体化端到端供应链物流的趋势；农业部（DA）的植物计划导致一些经济作物供过于求；以及对粮食进口的持续依赖。

 

 

行业扩张的障碍包括对食品安全的认识有限和对冷冻产品的误解；部分地区对冷链物流服务需求低；缺乏地方政府部门（LGU）对冷链投资的支持；LGU法规；产品季节性；有限的基础设施/道路网络支持；交通；以及影响该国肉类生产的非洲猪瘟。其他行业弱点包括冷藏能力不足，尤其是在马尼拉大都会以外；物流和货运服务短缺；缺乏训练有素的工人；难以遵守认证所需的文件；高能耗成本；互联网连接较弱；投资要求高；关于冷藏服务的信息有限；参与运输的政府机构内部缺乏协调。

未来五年将采用Go-5 Synergy战略，其中包括五个目标、五个重点行业和五个重点议程。

 

对于冷链物流，路线图旨在建立冷链物流服务，如冷藏车、集装箱货车、完善的网络和渠道，并升级互联网连接。为了增加需求，路线图确定了诸如扩大冷链服务可用性、增加增值服务、建立对当前市场的强大控制以及市场开发等措施。在政策上，这些将侧重于交付时间；遵守认证；准时发行COMI；以及改善行业数据和信息访问等。对于路线图的实施和监控，将成立一个由BOI和DA担任主席的国家冷链委员会。菲律宾冷链协会将担任副主席，每个行动议程将成立五个技术工作组。还将创建一个旗舰计划行动团队，以监督短期内行业里程碑的实现。

资料来源：东盟秘书处、国际货币基金组织

文章精选/现代物流-118期