半导体行业增长回归

如果将时间回拨到2019年，恐怕没人会想到，相比于2018年全球销售总额下降12.1%的半导体行业会遭遇产能不足，陷入全面缺“芯”的尴尬境地。随着COVID-19席卷全球，半导体产业的下游封装测试厂受疫情影响最为严重（封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片等过程），这个属于劳动密集性产业，其运转情况与复工程度密切相关。而在中国国内疫情较为严重的 2020 年2月中旬，中国国内封测厂产能只有正常情况下的50%左右。

与此相对应的是市场不断上扬的需求。据统计，半导体下游应用中，通信（含手机）占比最高约31%，其次电脑（台式、笔记本、平板）占比29%。得益于中国汽车行业的需求带动，半导体下游应用中，汽车电子与工业电子未来5年将保持10%以上复合增速，而应用领域最大的通信手机市场保持在5%以上的复合增速。

此外，疫情给半导体产业链的下游应用端如智能设备、穿戴设备等3C产品带来新的机遇。由于消费者外出减少，因此居家消费电子产品销量得到提振，据统计，智能手表、智能手环、半导体分立器件和集成电路产量分别增长119.7%、45.1%、31.4%和8.5%。除了传统3C 及PC驱动外，汽车电子、物联网、5G、AI、区块链及AR/VR等多项创新应用将成为半导体行业长效发展的驱动力。（上述数据来源于中投产业研究院《2021年中国半导体行业发展研究报告》）。

投资力度大，持续久

由此，考虑到疫情的持续影响，不少专家预测，半导体产能缺口至少要在2023年才有补足的希望。而产能缺口的补足自然离不开产能的投资，事实上，凭借巨大的市场容量以及多年的发展，中国已成为全球最大的半导体消费国和生产国。据数据显示，2017~2020年，全球新投产的62座晶圆厂中有26座来自中国大陆。根据SEMI的预测，全球半导体制造商将在2021年年底前开始建设19座新的晶圆厂，并在 2022年再开工建设10座；中国大陆、中国台湾将在新晶圆厂建设方面处于领先地位，各有8座新增晶圆厂。

同时，中国仍在积极建设半导体行业完整产业链，相比于晶圆厂，制造和封装测试行业的投资力度不落下风。目前中国集成电路（集成电路是半导体行业的最大组成部分，2019年全球收入3,304亿美元，占比达到80.8%）产业布局主要集中在以北京为核心的京津冀地区、以上海为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角及以四川、重庆、陕西、湖北、湖南、安徽等为核心的中西部地区。

例如天津打造了一条令人瞩目的半导体芯片全产业链，汇聚了中电科、中芯国际、中环、紫光、海光、美新半导体等行业龙头企业，目前该产业链已在津投资84.3亿元人民币，计划投资额达359.7亿元人民币。

机遇显现，挑战重重

非一般的半导体物流

对此，中国物流装备行业也闻风而动，嗅到了极大的机遇，不过挑战也是非一般。不同于一般制造业，车间无尘且布局复杂、空间狭小，设备采取集群分布，由此造成的生产过程离散，且生产工艺流程复杂性高，这导致了半导体行业对于物料的管理不仅严格，而且对于制造节拍的相应精度要求也更高，相当考验物流系统的控制。

同时，基于半导体行业的原料、半成品、成品的本身特性，需要物流装备企业研发能够满足相应需求的技术。例如PCB行业由于原料价格水涨船高，由此原本不做库存的PCB企业开始注重原材料的库存，这些原料SKU众多，且存取条件复杂，例如膜卷表面不能接触，因此对仓储物流的技术提出了极大挑战。

企业积极应对优秀技术和解决方案不断涌现

对此，中国市场的物流装备企业积极应对，研发了相应的技术和解决方案。例如凯乐科技士一方面升级WMS仓库管理系统并取得了CMMI5的认证，且针对性地进行了相应的压力测试，能够满足半导体行业对于生产订单柔性的需求。而在在设备层面，针对无尘室使用的天车与轨道及信号传输方式，凯乐士科技都进行了具体的研究改善，并应用于半导体行业的生产物流作业中。

又例如广运机电为某知名半导体生产企业打造了全自动化的立体库以及输送线，帮助其实现智能化生产。在另一项目中，客户需要在无尘室环境中使用以AGV为载体的移动式工作站，其期望载重为65吨，对此广运机电采用了自主研发，满足了该客户的需求。

毫无疑问，中国半导体行业在国家政策、行业需求等引领下，将会迎来更大的发展空间。对于中国物流装备企业而言，这既是创造营收的绝佳机遇，更是为自身打造新竞争优势的窗口之一。