【编者按】

        医药流通事关国民健康，其中关键之一便是医药物流。近年来中国政府在医药流通领域的开放政策以及行业内外环境的变化，对中国医药物流的发展格局产生了巨大影响。本文将通过相关资料分析总结过往医药物流的发展，在此基础上探讨可能的未来。
 

【中国药品流通发展长期向好】

        2021年7月，中国商务部市场运行和消费促进司公布了《药品流通行业运行统计分析报告（2020）》（全文简称：《报告》），详细阐明了中国药品流通领域的发展情况，肯定了中国药品流通领域在过去的发展成果和贡献，并表示药品流通行业显现出长期向好的态势。

01）流通市场稳步扩大，增速放缓

        据统计，2020年，受到COVID-19影响，中国药品流通行业承受了销售量下滑的巨大压力，但是随着疫情得到控制和复工复产，中国药品流通市场销售规模实现了稳步扩大，但增速放缓。统计显示，中国七大类医药商品销售总额24,149亿元（单位：人民币，下同），扣除不可比因素同比增长2.4%，增速同比放慢6.2个百分点。其中，药品零售市场5,119亿元，扣除不可比因素同比增长10.1%，增速同比加快0.2%。
 

02）集中度略有提升

        在市场集中度方面，2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的73.7%，同比提高0.4%。其中，行业前10企业主营业务收入位占同期全国医药市场总规模的55.2%，同比提高3.2%。
 

【当下药品流通发展趋势】

        在市场集中度进一步提升的同时，中国药品流通市场正在呈现以下几大趋势。
 

01）零售属性进一步提升

        首先是零售属性进一步提升。据《报告》显示，在上述整体市场销售规模中，对终端销售额17,079亿元，占销售总额的70.7%，同比上升0.4%；直接出口销售额68亿元，占销售总额的0.3%，同比上升0.1%。在对终端销售中，对医疗机构销售额11,851亿元，占终端销售额的比例由2019年的71.5%下降至69.4%，同比下降2.1%；对零售药店和零售药店对居民的销售额5,228亿元，占终端销售额的30.6%，同比上升2.1%。
 

02）拥抱互联网程度加深

        其次是进一步拥抱互联网。一方面，据《报告》中不完全统计，2020年中国医药电商直报企业销售总额达1,778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%。其中，第三方交易服务平台交易额708亿元，占医药电商销售总额的39.8%；B2B（企业对企业）业务销售额1,003亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额67亿元，占医药电商销售总额的3.8%。

        另一方面，由于COVID-19影响，药品零售企业通过B2C、O2O以及“互联网+”等多业态的线上线下服务，在为消费者提供用药保障的同时，拉动了零售市场销售额持续增长。同时，随着“网售处方药”、“互联网医院”等政策和业态的逐步开放和发展，“网订店取”“网订店送”的运营模式迅速铺开。据国家卫生健康委员会不完全统计，截至2021年3月，全国已建成互联网医院超过1,100家。

【物流随势而动】

        而销售市场的稳步发展和变化，也推动了药品流通物流的发展与变化。《报告》显示，据不完全统计，2020年中国国医药物流直报企业（452家）配送货值达（无税销售额）17,459亿元（具有独立法人资质的物流企业配送货值占69.5%），共拥有1,170个物流中心，仓库面积约1,222万平方米，其中常温库占40.3%、阴凉库占57.8%、冷库占1.9%；拥有专业运输车辆16,148辆，其中冷藏车占16.8%、特殊药品专用车占1.6%。

        同样，中国药品流通物流的发展也呈现出以下几大发展趋势。
 

01）供应链物流协同化提升

        首先是供应链物流协同化程度得到进一步发展。《报告》指出，随着药品集中带量采购政策的实施、互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，以及防控疫情的医药物资供应保障任务落实，医药供应链物流配送企业迎来了发展机遇和挑战。
以全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。在新政策及新市场的驱动下，医药物流企业不断提升自身竞争力，打造以供应链协同发展为主线、以高质量发展为目标的综合实力已成为行业共识。
 

02）信息化加深

其次是信息化程度逐步提升。据统计，相比于2019年，2020年具有仓库管理系统的企业占调查企业总数的比例每年提高0.2%；具有电子标签拣选系统的企业占比提升1.3%；具有射频识别设备的企业占比提高1.8%。
 

03）订单碎片化明显

再次是订单碎片化进一步呈现。正如上文中指出，随着互联网医院配送模式兴起与医药电商业务的快速增长，药品订单逐步走向碎片化，包括了面向门店、个人等不同类型订单，且商品SKU差异性较大。其中B2B业务主要集中在西药类，其次是中成药；而B2C业务主要集中在西药类、医疗器材类，其他包括保健品类、化妆品及个人护理用品等。
 

04）三方物流入局

        最后则是三方物流的进一步入局。尤其是新冠肺炎疫苗的上市，吸引了众多国内国际运输企业参与疫苗运输的市场竞争，例如顺丰、京东等入围了28家疫苗运输名单，其中也不乏中外运冷链、希杰荣庆等知名三方物流企业。
 

【构建现代化智慧医药供应链的服务体系】

        《报告》亦明确指出，“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。物流产业于药品流通行业的挑战与机遇，可能将会在以下几个方面。
 

01）信息化、自动化以及智能化发展

        第一是信息化、自动化以及智能化。尽管中国药品流通领域的信息化比例正在逐步攀升，但仍然不高。2020年，具有仓库管理系统的企业占调查企业总数的51.7%，具有电子标签拣选系统的企业占34.9%，具有射频识别设备的企业占29.1%。

        过去几年中，医药行业涌现了众多知名的智能仓储项目，例如被称为标杆的“国药二期”项目，又例如极智嘉公司帮助九州通医药成功落地全球首个AMR月台集货等，这些项目中集成了大量的自动化、智能化物流装备与系统，实现了仓储物流作业的“降本增效”，同时也为药品行业的仓储物流升级与转型提供了丰富的经验。

        同时在疫情的影响下，不少企业开始在智能化的基础上，进一步思考如何通过物流的新布局和运营来消除并应对未来可能的其他黑天鹅事件。例如上药控股指出，集中式仓储的模式在改善效率和成本上实现了不错的效果，但是在疫情期间，这些大型仓储很容易受到影响以至于停摆。因此，未来药品流通行业应该考虑分布式和分散式仓储，在平衡效率和成本的同时，兼顾非常时期，保证正常作业。而且这些相对分散的仓储能够降低单个项目的投资和落地难度，更容易实现“无人化”作业，进而能够应对可能的人工成本上升等额外因素。

02）药品冷链需求加强

        其次是药品冷链的需求被进一步释放。中国冷链行业起步晚，“小散乱”是多年的标签。但是在近年来消费端的带动下，中国冷链行业迎来了长足的发展。而这种趋势也正在药品流通领域开始呈现，医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。

        除了对运输载具和仓储设施的进一步应用与投资，疫苗运输的数字化和可视化亦值得物流产业重视，尤其是在疫苗可追溯方面。此前长生生物“毒疫苗”事件，一方面与疫苗生产有关，同时疫苗的可视化和全程可追溯机制也能够帮助避免造成更恶劣的影响。

        同时，在药品流通服务更为碎片化的趋势下，药品销售企业需要一个更透明和反馈更及时的平台来保证交付的正确与及时，同时帮助自身做出更精准的决策与预测，而这给供应链中台系统的应用带来了更多的空间。
 

03）三方物流能否露峥嵘

        此外，在“两票制、一票制”政策下，传统流通渠道被压缩，高效率的物流和更低履约成本，是药品乃至整个医药流通的发展趋势之一，而这将为三方物流企业的入局创造更好条件。在《报告》中明确指出，在医药电商部分，B2B日出库完成率97.0%，B2C日出库完成率99.4%。B2B电商业务费用率7.3%，B2C电商业务费用率16.3%，均高于行业平均费用率。

        除了上述谈及的冷链物流方面，在全国型网络和地区型网络的同步运营方面，也将是三方物流的机会之一。根据《报告》中显示，2020年中国药品流通物流自运配送范围在省级及以下的企业数量占81.5%；配送范围覆盖全国的企业数量仅占2.7%。委托配送范围在各级行政区域较为均衡，承担全国、跨区域、跨省、省内、市内及乡镇范围配送的企业数占比在11%~22%。

        不过对于三方企业而言，虽然已经扫清了过去“资质”带来的障碍，但是三方物流在药品乃至整个医药流通的发展挑战仍然有目共睹。因此对于三方物流企业言，可以扩大业务切入的目标范围，例如在COVID-19影响下，部分药械品类市场需求被创造和进一步放大，三方物流的专业性与高性价比服务能够帮助自身获得更多青睐。

        综上而言，在加快构建新发展格局下，中国药品流通行业进入变革关键期，也将是药品物流乃至整个医药物流的变革关键期。
 

【END】